Najdôležitejšie udalosti

• Americké akciové indexy pokračovali v raste a rozšírili sériu rekordov. Indexy S&P 500 a Nasdaq Composite ťažili z optimizmu okolo veľkých technologických firiem, fúzií a akvizícií. Náladu podporila najmä rely akcií AMD, ktoré poskočili o viac než štvrtinu po oznámení strategického partnerstva s OpenAI. Naopak, akcie spoločnosti Nvidia zaznamenali mierny pokles, keďže trh začína vnímať reálnu konkurenciu v oblasti AI čipov. Vývoj indexov potvrdil rotáciu do rastových titulov, pričom small-cap segment (Russell 2000) sa tiež dostal na historické maximá. Naopak, index Dow Jones zaznamenal mierny prepad. Európske akciové trhy boli v defenzíve, najmä pod vplyvom politickej neistoty vo Francúzsku, kde nečakaná rezignácia premiéra Sébastiena Lecornua stiahla parížsku burzu do straty vyše jedného percenta. Indexy v Nemecku a v Spojenom kráľovstve sa držali okolo nuly, pričom obchodovanie ovplyvňovala opatrnosť investorov pred blížiacimi sa správami z amerického trhu práce.
  
• Výnosy na amerických štátnych dlhopisoch mierne klesli, keď trh reagoval na pretrvávajúce politické napätie okolo hroziaceho vládneho shutdownu a zvýšenú neistotu ohľadom ďalšieho postupu Fedu. Investori ostávajú opatrní pred zverejnením kľúčových makrodát v priebehu týždňa, ktoré by mohli naznačiť smerovanie menovej politiky. Európske výnosy boli relatívne stabilné, keďže jastrabie vyjadrenia prezidentky ECB Christine Lagardovej investorov výraznejšie neprekvapili. Lagardová potvrdila ukončenie dezinflačnej fázy vývoja ekonomiky eurozóny a zdôraznila zotrvanie inflácie pri úrovni dvoch percent.
• Cena ropy sa odrazila v reakcii na nižšie ako očakávané zvýšenie ťažby kartelom OPEC+ cez víkend od novembra, ktoré bude rovnaké ako v októbri, teda len 137-tisíc barelov denne. To znamená, že sa nenaplnili špekulácie o zvýšení dennej produkcie o 200- až 500-tisíc barelov.
• Zlato posilnilo takmer o dve percentá a prekonalo hranicu 3 950 dolárov za uncu, podporené poklesom výnosov na amerických dlhopisoch a zvýšenou nervozitou okolo shutdownu americkej vlády či politickej a fiškálnej krízy vo Francúzsku.
• Dolár ako bezpečné útočisko posilnil voči väčšine svetových mien, keď reagoval na politickú paralýzu vo Francúzsku, kde novovymenovaný premiér Sébastien Lecornu podal okamžite demisiu, a na čelo japonskej vlády bola prekvapivo nominovaná Sanae Takaičiová z vládnej Liberálnej demokratickej strany, ktorá je zástancom tzv. abenomiky, čo zredukovalo očakávania ďalšieho zvyšovania sadzieb Bank of Japan.

Prehľad finančných trhov

Akciové trhy

Dlhopisové trhy

Komoditné trhy

Devízové trhy