Jeden z najväčších podielových fondov na Slovensku J&T BOND EUR prekročil hranicu 500 miliónov eur
Podielový fond J&T BOND EUR dosiahol ďalší významný míľnik – k 29. 5. 2025 spravoval majetok presahujúci 500 miliónov eur. Takto nadviazal na svoj dlhodobý rast a upevnil si pozíciu medzi desiatkou najväčších podielových fondov na Slovensku. Dlhodobý rast objemu spravovaného majetku a konzistentná investičná stratégia robia z neho častú voľbu investorov, ktorí hľadajú overené a zrozumiteľné riešenia v prostredí podnikových dlhopisov.
J&T BOND EUR je výnimočný svojou investičnou filozofiou, ktorá sa opiera o tri strategické sektory – financie, energetiku a reality. Portfólio fondu tvoria predovšetkým korporátne dlhopisy a private equity projekty skupiny J&T, ktoré odrážajú reálne podnikateľské aktivity v regióne. Zároveň je fond jediným podielovým fondom na Slovensku, ktorý väčšinu svojho majetku investuje do domácich podnikových dlhopisov. Vďaka tomu prepája investície s konkrétnymi projektmi v slovenskej ekonomike.
„Prekročenie hranice pol miliardy eur spravovaných aktív nie je len číslo – je to dôkaz, že domáci investori vnímajú hodnotu, ktorú dlhodobo budujeme. J&T BOND EUR dnes patrí medzi najväčšie fondy na Slovensku, no rovnako dôležité je, že si udržal svoju identitu postavenú na hlbokom poznaní domáceho kapitálového trhu, dôvere v know-how J&T BANKY, jej transparentnému výberu dôveryhodných emitentov a na portfóliu fondu tvoreného výlučne emisiami overených emitentov, s ktorými nás spája stabilné partnerstvo,“ uviedla Anna Macaláková, riaditeľka J&T BANKY na Slovensku.
Potenciál stability a rastu už vyše dekády
Fond J&T BOND EUR vznikol v roku 2013 a odvtedy nepreukázal ani jeden stratový rok, čo zdôrazňuje jeho schopnosť prinášať zhodnotenie aj v náročných trhových podmienkach. Fond sa dlhodobo snaží napĺňať očakávania investorov, ktorí hľadajú vyvážený pomer potenciálneho výnosu k podstupovanému riziku.
J&T Bond EUR dosiahol k 29. máju 2025 hodnotu spravovaného majetku vo výške 500 175 637 eur. Jeho kumulatívna výkonnosť od vzniku predstavuje 63,41 %, čo zodpovedá priemernému ročnému zhodnoteniu 4,27 % p. a.
Treba však zdôrazniť, že ako každý investičný produkt, tak aj J&T BOND EUR nesie so sebou určité riziká, ktoré môžu ovplyvniť hodnotu investície. Investori by mali dôkladne zvážiť tieto faktory a svoju ochotu akceptovať možné výkyvy hodnoty portfólia.
Ocenenia, ktoré potvrdzujú kvalitu
Dôveryhodnosť fondu opakovane ocenila aj odborná verejnosť. V rámci prestížnej súťaže Top Fond Slovakia, ktorú organizuje Slovenská asociácia správcovských spoločností, získal fond viacero ocenení. V roku 2024 si odniesol hneď dve – titul najpredávanejšieho fondu a zároveň uznanie za najlepší pomer výnosu a rizika v kategórii konzervatívnych zmiešaných a štruktúrovaných fondov.
„Našou úlohou je poskytovať investičné riešenia, ktoré dávajú klientom zmysel. Úspech fondu &T BOND EUR nie je náhodný, pretože je výsledkom dôslednej práce, odbornosti a najmä vzťahov, ktoré s klientmi budujeme dlhé roky,“ uzatvorila Anna Macaláková.
O J&T BOND EUR
J&T BOND EUR je otvorený podielový fond spravovaný spoločnosťou J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a. s. Portfólio fondu kladie dôraz na dlhopisové nástroje a private equity aktíva. Fond je určený investorom, ktorí preferujú stabilné výnosy a zároveň chcú, aby ich investície podporovali konkrétne podnikateľské aktivity v regióne.