Jeden z najväčších podielových fondov na Slovensku J&T BOND EUR prekročil hranicu 500 miliónov eur
Podielový fond J&T BOND EUR dosiahol ďalší významný míľnik – k 29. 5. 2025 spravoval majetok presahujúci 500 miliónov eur. Takto nadviazal na svoj dlhodobý rast a upevnil si pozíciu medzi desiatkou najväčších podielových fondov na Slovensku. Dlhodobý rast objemu spravovaného majetku a konzistentná investičná stratégia robia z neho častú voľbu investorov, ktorí hľadajú overené a zrozumiteľné riešenia v prostredí podnikových dlhopisov.
J&T BOND EUR je výnimočný svojou investičnou filozofiou, ktorá sa opiera o tri strategické sektory – financie, energetiku a reality. Portfólio fondu tvoria predovšetkým korporátne dlhopisy a private equity projekty skupiny J&T, ktoré odrážajú reálne podnikateľské aktivity v regióne. Zároveň je fond jediným podielovým fondom na Slovensku, ktorý väčšinu svojho majetku investuje do domácich podnikových dlhopisov. Vďaka tomu prepája investície s konkrétnymi projektmi v slovenskej ekonomike.
„Prekročenie hranice pol miliardy eur spravovaných aktív nie je len číslo – je to dôkaz, že domáci investori vnímajú hodnotu, ktorú dlhodobo budujeme. J&T BOND EUR dnes patrí medzi najväčšie fondy na Slovensku, no rovnako dôležité je, že si udržal svoju identitu postavenú na hlbokom poznaní domáceho kapitálového trhu, dôvere v know-how J&T BANKY, jej transparentnému výberu dôveryhodných emitentov a na portfóliu fondu tvoreného výlučne emisiami overených emitentov, s ktorými nás spája stabilné partnerstvo,“ uviedla Anna Macaláková, riaditeľka J&T BANKY na Slovensku.
Potenciál stability a rastu už vyše dekády
Fond J&T BOND EUR vznikol v roku 2013 a odvtedy nepreukázal ani jeden stratový rok, čo zdôrazňuje jeho schopnosť prinášať zhodnotenie aj v náročných trhových podmienkach. Fond sa dlhodobo snaží napĺňať očakávania investorov, ktorí hľadajú vyvážený pomer potenciálneho výnosu k podstupovanému riziku.
J&T Bond EUR dosiahol k 29. máju 2025 hodnotu spravovaného majetku vo výške 500 175 637 eur. Jeho kumulatívna výkonnosť od vzniku predstavuje 63,41 %, čo zodpovedá priemernému ročnému zhodnoteniu 4,27 % p. a.
Treba však zdôrazniť, že ako každý investičný produkt, tak aj J&T BOND EUR nesie so sebou určité riziká, ktoré môžu ovplyvniť hodnotu investície. Investori by mali dôkladne zvážiť tieto faktory a svoju ochotu akceptovať možné výkyvy hodnoty portfólia.
Ocenenia, ktoré potvrdzujú kvalitu
Dôveryhodnosť fondu opakovane ocenila aj odborná verejnosť. V rámci prestížnej súťaže Top Fond Slovakia, ktorú organizuje Slovenská asociácia správcovských spoločností, získal fond viacero ocenení. V roku 2024 si odniesol hneď dve – titul najpredávanejšieho fondu a zároveň uznanie za najlepší pomer výnosu a rizika v kategórii konzervatívnych zmiešaných a štruktúrovaných fondov.
„Našou úlohou je poskytovať investičné riešenia, ktoré dávajú klientom zmysel. Úspech fondu &T BOND EUR nie je náhodný, pretože je výsledkom dôslednej práce, odbornosti a najmä vzťahov, ktoré s klientmi budujeme dlhé roky,“ uzatvorila Anna Macaláková.
O J&T BOND EUR
J&T BOND EUR je otvorený podielový fond spravovaný spoločnosťou J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a. s. Portfólio fondu kladie dôraz na dlhopisové nástroje a private equity aktíva. Fond je určený investorom, ktorí preferujú stabilné výnosy a zároveň chcú, aby ich investície podporovali konkrétne podnikateľské aktivity v regióne.
Toto je marketingové oznámenie J&T BANKY, a. s., pobočky zahraničnej banky (ďalej len „Banka“). Žiadna z uvedených informácií nie je mienená a nemôže byť považovaná za analýzu investičných príležitostí, investičné odporúčanie alebo investičné poradenstvo. Toto oznámenie má iba informačný charakter. Pred prijatím investičného rozhodnutia je dôležité oboznámiť sa s prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov. S investovaním sú spojené aj riziká a hodnota investície môže stúpať alebo klesať, čo znamená, že investor nemusí dostať späť celú investovanú čiastku. Uvedené informácie o výkonnosti fondu v minulosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov. Výnosy sa uvádzajú v hrubých hodnotách. Na získanie čistých hodnôt výnosov musí investor zohľadniť Poplatky účtované Bankou, zdanenie závisí od osobných pomerov investora a môže sa meniť. Pri uvedenom fonde môže mať Banka, alebo iný subjekt zo skupiny JTFG, vlastné záujmy, preto môže mať záujem podporiť ich predaj namiesto iných produktov vytvorených tretími osobami. Viac informácií o rizikách získate na https://www.jtbanka.sk/povinne-informacie/upozornenie-rizika/.