J&T BANKA úspešne umiestnila svoju doposiaľ najväčšiu emisiu dlhopisov na medzinárodnom trhu
J&T BANKA úspešne umiestnila na medzinárodnom trhu dlhopisy v celkovom objeme 300 mil. EUR so splatnosťou v roku 2031. Dlhopisy boli vydané v rámci medzinárodného emisného programu banky, nesú pevnú úrokovú sadzbu vo výške 4,5 % p. a. a je ich možné predčasne splatiť v roku 2030.
Dopyt investorov počas úpisu presiahol 860 mil. EUR a takmer trojnásobne prevýšil ponúkaný objem cenných papierov, čo banke umožnilo znížiť konečné náklady financovania o viac než 0,25 %.
Na transakcii sa zúčastnilo približne sedemdesiat inštitucionálnych investorov. Viac ako 40 % objemu emisie upísali investori zo strednej a východnej Európy, 33 % z Veľkej Británie a Írska, 15 % z Nemecka, Švajčiarska a Rakúska, 5 % z Talianska a 4 % z ostatných krajín. Z hľadiska typu investorov boli najviac zastúpení asset manažéri (65 %), poisťovne a dôchodkové fondy (12 %) a privátne banky (7 %).
Výnos z emisie bude použitý na splatenie predtým vydaných dlhopisov a na financovanie obchodných aktivít emitenta. Vydané dlhopisy sa stanú súčasťou tzv. oprávnených záväzkov banky a posilnia jej kapitálovú pozíciu.