J&T ARCH INVESTMENTS na konci tretieho kvartálu presiahol hranicu 4 miliárd eur aktív pod správou. Za posledných 12 mesiacov dosiahli euroví investori výnos 15,15 %

Fond kvalifikovaných investorov J&T ARCH INVESTMENTS upevňuje svoju pozíciu najväčšieho private equity fondu obchodovaného na pražskej burze, keď na konci tretieho štvrťroka objem majetku pod správou presiahol 4 miliardy eur (zhruba 100 miliárd českých korún).

K prelomeniu tejto hranice prispel rekordný primárny úpis nových investičných akcií, ktorý v treťom štvrťroku predstavoval 779 miliónov eur (zhruba 19,6 miliardy korún), ako aj veľmi solídny rast portfólia, ktorý bol rovnako ako minulý kvartál ťahaný precenením najväčšej investície fondu, fondu J&T ALLIANCE, ktorého najdôležitejším aktívom je nepriama investícia do 44 % podielu v skupine Energetický a průmyslový holding. K rastu hodnoty portfólia ďalej významne prispela akciová pozícia v banke MONETA Money Bank a tiež precenenie investície do realitného fondu J&T PROPERTY OPPORTUNITIES.

Rastovú eurovú triedu za tretí štvrťrok fond zhodnotil o 3,77 % na 1,5213 eura za jednu akciu, korunovú o 3,99 % na 1,6860 Kč za jednu akciu. Za posledných dvanásť mesiacov fond investorom pripísal zhodnotenie vo výške 15,15 % v prípade eurových investičných akcií, respektíve 17,20 % v prípade korunovej triedy.

V priebehu tretieho štvrťroka fond po prvýkrát vyplatil dividendy držiteľom dividendovej triedy investičných akcií pri výplatnom pomere 80 % celkového zhodnotenia za obdobie od 1. 4. do 31. 12. 2023. Eurová trieda dividendových akcií uzavrela kvartál na hodnote 57,31 eura na akciu (+3,73 %) a za posledných dvanásť mesiacov priniesla zhodnotenie vo výške 8,19 %. V prípade korunovej triedy išlo o zhodnotenie za posledných dvanásť mesiacov vo výške 7,5 % a hodnotu na konci kvartálu 1158,20 Kč na akciu (+3,99 %).