Spravodajstvo 09.02.2024 J&T BANKA

Ranný prehľad trhov 9. 2. 2024

Highlights

 
                   
 
  • Akciový index S&P 500 včera prvýkrát pokoril hranicu 5 000 bodov. Celkovo však Wall Street len stagnovala, keď sa zdá, že obchodníci nateraz započítali všetky pozitíva solídnej výsledkovej sezóny a konštruktívneho makrovýhľadu do cien. 
  • Výraznejšie sa odrazila cena ropy, keď nádej na prímerie medzi Hamásom a Izraelom ďalej klesá, a rastie napätie po tom, ako Spojené štáty dronovým útokom zabili vysokého veliteľa skupiny Katáib Hizballáh v Iraku. 

Správy z finančných trhov

 
                   
 

Akciové trhy

Americký akciový index S&P 500 včera prvýkrát v histórii pokoril míľnik 5 000 bodov, no inak americké akcie prakticky len stagnovali. Zdá sa, že v kurzoch je už započítaná solídna kvartálna výsledková sezóna ako jemné zosadnutie americkej ekonomiky s ustupujúcou infláciou. Trhom pritom nevadia ani vyššie trhové úrokové sadzby, keď sa zdá, že americká ekonomika je vskutku relatívne robustná. Európske akcie zatvárali zmiešane, keď na starom kontinente predsa len existujú väčšie obavy ohľadne budúceho ekonomického vývoja.


Index
Krajina
záver
d/d
w/w
ytd
S&P 500 USA 4997,9 b. 0,06% 1,87% 4,78%
Dow Jones USA 38726,3 b. 0,13% 0,54% 2,75%
NASDAQ Composite USA 15793,7 b. 0,24% 2,81% 5,21%
STOXX Europe 600 EUR 485,3 b. -0,07% 0,29% 1,31%
DAX 30 GER 16963,8 b. 0,25% 0,62% 1,27%
CAC 40 FRA 7665,6 b. 0,71% 1,01% 1,62%
FTSE 100 GBR 7595,5 b. -0,44% -0,35% -1,78%
Nikkei 225 JPN 36863,3 b. 2,06% 2,37% 10,16%
Hong Kong Hang Seng CHN 15878,1 b. -1,27% 2,00% -6,86%
Shanghai SE Composite CHN 2865,9 b. 1,28% 3,43% -3,67%
MSCI Developed World USD 3266,1 b. 0,03% 1,22% 3,06%
MSCI Emerging World USD 997,5 b. -0,50% 1,57% -2,56%

Dlhopisové trhy

Dlhopisové výnosy sa včera posúvali pozvoľne nahor, keď sa na trhoch zredukovali očakávania počtu znížení sadzieb hlavnými svetovými centrálnymi bankami.


Dlhopis
záver
d/d
w/w
ytd
10- ročný americký výnos 4,15 % 3 bps 27 bps 27 bps
10- ročný nemecký výnos 2,35 % 4 bps 21 bps 33 bps
10- ročný francúzsky výnos 2,87 % 4 bps 21 bps 31 bps
10- ročný španielsky výnos 3,28 % 4 bps 20 bps 29 bps
10- ročný taliansky výnos 3,93 % 4 bps 21 bps 23 bps
10- ročný britský výnos 4,05 % 6 bps 31 bps 51 bps
10- ročný japonský výnos 0,71 % -1 bps 0 bps 9 bps
10- ročný ruský výnos 11,90 % 8 bps 19 bps 4 bps
10- ročný český výnos 3,85 % 0 bps 4 bps 2 bps
10- ročný slovenský výnos 3,51 % 6 bps 20 bps 33 bps
Index štátnych dlhopisov eurozóny (v bodoch) 217,22 -0,38% -1,17% -1,87%
Index štátnych dlhopisov USA (v bodoch) 2245,79 -0,26% -1,39% -1,37%
Index dlhopisov rozvíjajúcich sa krajín (v bodoch) 562,24 0,01% -0,52% -1,23%
Index dolárových korporátnych dlhopisov v investičnom pásme (v bodoch) 309,14 -0,39% -1,70% -1,64%
Index dolárových korporátnych dlhopisov v neinvestičnom pásme (v bodoch) 334,48 0,00% -0,24% -0,14%
Index štátnych dlhopisov Nemecka (v bodoch) 200,66 -0,39% -1,27% -2,10%
Index dlhopisov eurozóny v investičnom pásme (v bodoch) 362,06 -0,01% -0,13% 0,51%
Index korporátnych dlhopisov eurozóny v neinvestičnom pásme (v bodoch) 233,85 -0,33% -1,03% -1,54%

Komoditné trhy

Ropa zaknihovala vyše trojpercentné zisky a obchoduje sa na najvyšších úrovniach v tomto mesiaci, keď diplomatické úsilie na uzatvorenie prímeria medzi Hamásom a Izraelom je nateraz neúspešné. K rastu prispeli aj americké dronové útoky na ciele v Iraku. Zlato je naďalej pod tlakom pri postupne rastúcich amerických dlhopisových výnosoch.


Komodita
záver
d/d
w/w
ytd
Ropa - Brent (USD za barel), NYMEX 81,63 3,06% 3,72% 5,96%
Ropa - WTI (USD za barel), ICE 76,22 3,20% 3,25% 6,38%
Zlato (USD za trojskú uncu), COMEX 2034,52 -0,04% -1,00% -1,38%
Striebro (USD za trojskú uncu), COMEX 22,58 1,64% -2,56% -5,09%
Meď (UScent za libru), COMEX 370,20 -0,90% -3,93% -4,85%
Platina (USD za trojskú uncu), NYMEX 889,82 0,73% -2,91% -10,29%
Index komodít (v bodoch) 469,13 0,79% 0,62% 0,31%
Energetický index (v bodoch) 694,33 1,98% 2,64% 4,30%
Index priemyselných kovov (v bodoch) 187,78 -1,47% -3,81% -8,22%
Index vzácnych kovov (v bodoch) 156,29 0,11% -1,23% -2,70%
Index poľnohospodárskych plodín (v bodoch) 79,98 0,57% 1,27% 5,50%

Devízové trhy

Dolár si drží silné úrovne voči euru, keď sa vzájomný výmenný kurz pohybuje pod 108 centmi. Perspektívy rastu americkej ekonomiky sú vnímané ako lepšie v porovnaní s eurozónou (projekcie odhadov rastu HDP sa pre USA zlepšujú, kým pre eurozónu zhoršujú). To znamená, že trhy posúvajú očakávania začiatku uvoľňovania menovej politiky Fedom na neskôr.


Parita
záver
d/d
w/w
ytd
EUR/USD 1,0778 0,06% -0,87% -2,42%
EUR/GBP 0,8542 0,12% 0,12% -1,49%
EUR/CHF 0,9417 -0,04% 0,97% 1,36%
EUR/RUB 98,085 -0,50% 0,26% -2,17%
EUR/CZK 25,241 1,11% 1,53% 2,15%
EUR/HUF 388,64 0,12% 1,54% 1,35%
EUR/PLN 4,3255 -0,40% 0,22% -0,40%
EUR/JPY 160,94 0,82% 1,07% 3,24%

Dôležité správy z ekonomiky

 
                   
 
  • Zo Spojených štátov boli zverejnené pravidelné týždenné dáta z trhu práce v podobe nových a pokračujúcich žiadostí o podporu v nezamestnanosti, ktoré sa pomaly posúvajú na vyššie úrovne. Štvortýždňový priemer nových žiadostí je 212,3 tisíca (vs. predchádzajúcich 208-tisíc). Pokračujúce žiadosti sa približujú k méte 1,9 milióna. Trh práce teda pozvoľne chladne (hoci nonfarm payrolls report to ako jedna z mála štatistík nesignalizuje) a dostáva sa do väčšej rovnováhy.
  • Včera mala zasadnutie Česká národná banka, ktorá na druhom zasadnutí po sebe znížila úrokové sadzby, čo sa aj očakávalo. Prekvapením bol však 50-bodový „cut“ na 6,25 percenta po decembrovom 25-bodovom znížení. Banka predstavila zároveň novú makroprognózu, kde sa inflačná projekcia na tento rok nezmenila a ostala na 2,6 percenta. Nová projekcia však očakáva zásadne pomalší rast oproti predchádzajúcej novembrovej (0,6 percenta vs. 1,2 percenta), čo bolo aj dôvodom odporučenia dynamického znižovania úrokových sadzieb na 3,0 percenta do konca tohto roka a následne na 2,5 percenta pre budúci rok. Je preto pravdepodobné, že banka bude pokračovať v 50-bodových „cutoch“ aj na najbližších zasadnutiach. Koruna reagovala na holubičí postoj banky o oslabení voči euru na dvojročné minimum, keď sa kurz EUR/CZK dostal až na úroveň 25,25 koruny.
 

Kľúčové očakávané udalosti

 
                   
 
  • Už ráno boli zverejnené finálne čísla inflácie z Nemecka za január, ktoré potvrdili flashové dáta hovoriace o pokračovaní disinflačného trendu. Medziročné tempo rastu spotrebiteľských cien kleslo na 2,9 percenta, respektíve na 3,1 percenta podľa harmonizovanej metodiky.
  • Dnes nebudú zverejnené žiadne ďalšie podstatnejšie makrodáta z eurozóny ani zo Spojených štátov.
  • Z veľkých a známych mien dnes zverejní kvartálne výsledky hospodárenia Hermes International alebo PepsiCo.

Najdôležitejšie včerajšie makrodata

 
                   

Čas
Krajina
Udalosť
Skutočná hodnota
Predchádzajúca hodnota
2:30 Čína Index cien výrobcov január r/r -2,50% -2,70%
2:30 Čína Index spotrebiteľských cien január r/r -0,80% -0,30%
14:30 USA Nové žiadosti o podporu v nezamestnanosti (týždeň končiaci sa 3. februárom) 218 tis. 227 tis.
14:30 USA Pokračujúce žiadosti o podporu v nezamestnanosti (týždeň končiaci sa 27. januárom) 1871 tis. 1894 tis.

Zaujalo nás

 
                   
 

Ruská ropa sa objavila v Spojených štátoch

Podľa dát amerického ministerstva pre energetiku bolo koncom minulého roka dovezených asi 10-tisíc barelov ruskej ropy pre rafinériu PBF v Delaware City, hoci USA v marci 2022 zakázali dovoz ropy z Ruska. Napriek tomu však nejde o porušenie embarga. Trik spočíval v tom, že táto ropa bola prepravená z Ruska na Bahamy ešte pred začiatkom ruskej invázie na Ukrajinu a po približne 18 mesiacoch skladovania bola posunutá ďalej do Spojených štátov na spracovanie. 


Fondy tretích strán

 
                   

Názov fondu
1 mesiac
3 mesiace
6 mesiacov
12 mesiacov
Od založenia anualizovane
Franklin Templeton Global Bond Fund EUR -1,94% 3,98% -1,88% -5,37% 1,52%
Franklin Templeton Emerging Markets Bond Fund EUR (hedged) 1,71% 8,42% 4,60% 8,42% -2,16%
BlackRock Global Allocation Fund (eur hedged) 1,79% 8,48% 3,89% 5,61% 3,53%
Fidelity FF - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-EUR (hedged) 0,09% 4,64% 2,55% -0,53% 1,18%
Parvest Multi Asset Income Emerging EUR -0,21% 2,50% -4,88% -3,91% -1,80%
FTIF-Franklin U.S. Opportunities Fund-A(acc)EUR (hedged) 9,33% 22,07% 20,34% 35,75% 7,90%
Amundi Funds Pioneer US Equity Fundamental Growth EUR 8,80% 15,71% 20,19% 32,89% 16,76%
FF Global Infrastructure Fund EUR 0,58% 5,75% 5,91% 8,51% 4,30%
Fidelity FF - America Fund A-ACC-EUR (hedged) 0,92% 7,21% 2,59% 3,85% 6,03%
BNP Paribas US Equity Growth Fund EUR 7,57% 20,74% 18,64% 30,98% 11,41%
Generali Emerging Europe EUR 0,60% 10,57% 10,65% 27,91% 3,40%
NN (L) European High Dividend-P Cap EUR -0,88% 4,06% 0,76% 2,60% 3,94%
BlackRock-BlackRock Euro-Markets A2 EUR 8,28% 13,47% 6,82% 8,61% 5,89%
PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE EUR 2,65% 8,43% 5,22% 9,42% 4,74%
Fidelity FF - Euro Blue Chip Fund A-ACC-EUR 0,78% 9,97% 4,33% 4,75% 3,42%
FTIF-Franklin European Growth Fund-A(acc)EUR -0,99% 1,82% -4,30% -0,14% 1,47%
PARVEST EQUITY EUROPE VALUE EUR -1,61% 5,18% 1,95% 4,12% 3,09%
NN (L) Latin America Equity-P Cap EUR 3,00% 3,59% 0,95% -1,74% 1,37%
FTIF-Templeton Latin America Fund-A(acc)EUR 0,30% 9,69% 7,33% 17,73% -0,03%
PARVEST EQUITY LATIN AMERICA Classic EUR 0,53% 7,63% 3,81% 12,41% -0,03%
FTIF-Templeton Frontier Markets Fund-A(acc)EUR 4,13% 12,54% 10,43% 18,09% 6,88%
NN (L) Greater China Equity-P Cap EUR 8,22% 3,50% -5,76% -10,27% 5,10%
Fidelity FF - China Consumer Fund A-ACC-EUR -1,00% -12,87% -18,28% -28,21% 3,58%
PARVEST EQUITY CHINA Classic EUR 1,25% -12,51% -20,69% -30,75% 2,40%
Fidelity FF - China Opportunities Fund A-ACC-EUR 0,07% -6,34% -10,45% -21,27% 2,33%
Fidelity FF - China Focus Fund A-ACC-EUR -0,50% -8,11% -15,04% -19,97% 2,86%
Amundi FUNDS - CHINA EQUITY - EUR -1,24% -12,88% -20,87% -32,40% 2,50%
FTIF-Templeton Asian Growth Fund-A(acc)EUR (hedged) 1,79% 2,65% -4,26% -8,35% -1,04%
PARVEST EQUITY BEST SELECTION ASIA ex-JAPAN Classic EUR 2,27% -1,18% -5,06% -11,45% 3,30%
Fidelity FF - Emerging Asia Fund A-ACC-EUR 2,20% 0,59% -1,23% -5,01% 6,92%
FTIF-Templeton Frontier Markets Fund-N(acc)EUR (hedged) 2,17% 13,07% 7,17% 15,77% 3,33%
Fidelity FF - Emerging Markets Fund A-ACC-EUR (hedged) 2,21% 6,02% -0,63% -1,07% 1,10%
FTIF-Franklin World Perspectives Fund-A(acc)EUR 3,71% 15,22% 9,80% 7,77% 9,11%
Fidelity FF - Global Equity Income Fund A-ACC-EUR 1,51% 4,45% 5,15% -0,07% 3,74%
Amundi Fund Solutions - Balanced -A EUR 1,92% 7,45% 6,06% 4,57% 3,97%
FTIF-Franklin K2 Alternative Strategies Fund-A(acc)USD 0,80% 2,97% 0,60% 0,10% 0,04%
Parvest Diversified Dynamic EUR 0,22% 4,41% 2,20% 0,88% 1,83%
Fidelity FF Global Demographic Fund EUR (hedged) 4,17% 9,99% 6,12% 10,73% 9,01%
Parvest Aqua Classic EUR 3,31% 13,35% 7,70% 7,48% 9,26%
PARVEST EQUITY WORLD LOW VOLATILITY EUR 3,65% 9,89% 8,20% 7,42% 4,08%
FTIF-Franklin Natural Resources Fund-A(acc)EUR 1,13% 0,70% -4,65% -6,15% -0,08%
Amundi SF - EUR Commodities -1,39% -4,80% -7,98% -9,03% -3,38%
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI (A) EUR 5,24% 9,62% 7,82% 4,99% 4,52%
J&T Bond Fond EUR 0,04% 1,10% 2,07% 4,29% 3,98%
J&T Select EUR 1,54% 3,27% 2,65% 7,15% 2,30%
J&T Profit EUR 0,31% -3,49% -2,76% -0,59% 2,22%
J&T Index EUR 3,80% 10,50% N/A N/A N/A

Korporátne dlhopisy

 
                   

Dlhopis
Cena nákup
Cena predaj
Výnos do splatnosti
CPI FS I 5,25%/2025 98,00% 100,00% 5,31%
CPI FS II 6%/2027 98,00% 100,00% 6,09%
CPI FS III 6,5%/2029 98,00% 101,00% 6,39%
CPI IV 6%/2028 98,00% 100,00% 6,09%
CPI FS V 6,5%/2030 98% 101% 6%
Alpha Quest 5%/2025 97,00% 99,00% 5,58%
Mint Metropolis 4,75%/ december 2024 98,00% 100,00% 4,74%
JOJ Media House Zero Coupon/ december 2026 82,76% 85,76% 5,60%
AUCTOR 5%/ november 2025 97,00% 100,00% 5,00%
JTEF X. 5,1%/február 2026 96,50% 99,50% 5,44%
Retail Property Finance (RPF) I. Zero Coupon/ maj 2026 84,50% 87,50% 6,00%
Retail Property Finance (RPF) II. 5.30%/ december 2026 94,50% 97,50% 6,28%
Retail Property Finance (RPF) III. Zero Coupon/ december 2026 81,50% 84,50% 6,08%
JTEF IX. 5,2%/ september 2026 97,00% 100,00% 5,26%
Eurovea IV 2026 86,03% 90,03% 5,00%
JTEF VII. Zero Coupon/ august 2025 89,50% 92,50% 5,45%
Eurovea byty Zero Coupon/august 2024 96,50% 97,50% 5,13%
Eurovea 5,5%/2027 97,25% 99,25% 5,74%
TMR VI 5,4%/2027 96,00% 100,00% 5,47%
JTEF VI Zero Coupon/november 2025 88,25% 91,25% 5,39%
JTEF V Zero Coupon/november 2024 #VALUE! 95,00% 6,94%
JTREF Zero Coupon/október 2025 89,00% 89,69% 6,54%
JTPEG FSK I 6,5/2028 100,00% 103,00% 5,86%
TMR III 4,4/2024 #VALUE! 99,16% 5,78%
JTREF 2 6,5%/2028 101,00% 103,00% 5,69%
JTEF IV Zero Coupon/máj 2024 97,50% 98,50% 5,08%
JTEF XI 4,25/2027 94% 97% 5,60%
JTEF II 5,25%/jan 2025 98,00% 100,00% 5,32%
JTEF XIII 6,00/2028 100% 102% 6%
Eurovea II 2025 88,35% 92,35% 5,25%
JTFG XIV 5%/2027 97,50% 99,50% 5,22%
EUROVEA III 2026 85,84% 89,84% 5,30%
JTEF XII 6%/2026 100,00% 102,00% 5,12%
Form Development 6,5%/2029 99,00% 101,00% 6,37%
Klingerka II 2028 75,00% 77,00% 5,71%
JREF IV 2028 76,50% 78,50% 5,68%
JTPEG FSK II 6,25/2029 98,00% 100,00% 6,35%
JTSEC VAR 2028 99,00% 101,00% 6,88%
J&T Banka, a.s., Perpetuita 7%* 98,00% 100,00% 7,00%
J&T Banka, a.s., Perpetuita 9%* 98,00% 108,00% -230,94%

Sadzby centrálných bánk

 
                   

Krajina
Hlavná sadzba centrálnej banky
3-mesačná medzibanková sadzba
eurozóna (ECB) 4,50% 3,91%
USA (FED) 5,25% až 5,5% 5,58%
Veľká Británia (BoE) 5,25% 5,32%
Švajčiarsko (SNB) 1,75% 1,69%
Česká republika (ČNB) 6,75% 6,53%
Poľsko (NBP) 5,75% 5,86%
Maďarsko (MNB) 10,00% 9,20%
Rusko (BoR) 16,00% 8,35%
Japonsko (BoJ) 0,10% -0,03%

Grafy mien

 
                   

Graf Graf
Graf Graf


Zdieľať na sociálnych sieťach:

Nasledujúce články

Staňte sa členom MAGNUS klubu

Investíciou do fondov okamžite získavate aj MAGNUS bony vo výške 50 % inkasovaného poplatku a môžete si tak užívať mnohé benefity.

Viac informácií