Spravodajstvo 08.02.2024 J&T BANKA

Ranný prehľad trhov 8. 2. 2024

Highlights

 
                   
 
  • Wall Street sa včera posunula na nové historické maximá a indexu S&P 500 chýbal len malý kúsok, aby dosiahol okrúhlu métu 5 000 bodov. Nákupná nálada naďalej čerpá energiu z očakávaní jemného zosadnutia americkej ekonomiky a skorého uvoľnenia menovej politiky v kombinácii so solídnou kvartálnou výsledkovou sezónou.

Správy z finančných trhov

 
                   
 

Akciové trhy

Wall Street sa vrátila k prelamovaniu historických maxím, keď v stredu dostala na to impulz v súvislosti s pokračovaním lepšej ako očakávanej kvartálnej firemnej výsledkovej sezóny.


Index
Krajina
záver
d/d
w/w
ytd
S&P 500 USA 4995,1 b. 0,82% 3,08% 4,72%
Dow Jones USA 38677,4 b. 0,40% 1,38% 2,62%
NASDAQ Composite USA 15756,6 b. 0,95% 3,91% 4,96%
STOXX Europe 600 EUR 485,6 b. -0,23% -0,01% 1,39%
DAX 30 GER 16922,0 b. -0,65% 0,11% 1,02%
CAC 40 FRA 7611,3 b. -0,36% -0,59% 0,90%
FTSE 100 GBR 7628,8 b. -0,68% -0,02% -1,35%
Nikkei 225 JPN 36119,9 b. -0,11% -0,46% 7,94%
Hong Kong Hang Seng CHN 16081,9 b. -0,34% 3,85% -5,66%
Shanghai SE Composite CHN 2829,7 b. 1,44% 1,48% -4,88%
MSCI Developed World USD 3265,1 b. 0,63% 1,86% 3,03%
MSCI Emerging World USD 1002,6 b. 0,27% 2,74% -2,07%

Dlhopisové trhy

Desaťročný americký dlhopisový výnos sa naďalej pohybuje mierne nad 4,0-percentnou métou, keď sa odsúva očakávaný začiatok znižovania sadzieb Fedom až na máj a redukuje sa aj počet „cutov“ v tomto roku. Nemecká „desina“ sa príliš nepohla z úrovne okolo 2,30 percenta, keď jej chýbal podstatnejší impulz na pohyb.


Dlhopis
záver
d/d
w/w
ytd
10- ročný americký výnos 4,12 % 2 bps 21 bps 24 bps
10- ročný nemecký výnos 2,32 % 2 bps 15 bps 29 bps
10- ročný francúzsky výnos 2,83 % 3 bps 17 bps 27 bps
10- ročný španielsky výnos 3,24 % 3 bps 15 bps 25 bps
10- ročný taliansky výnos 3,89 % 3 bps 16 bps 19 bps
10- ročný britský výnos 3,99 % 4 bps 19 bps 45 bps
10- ročný japonský výnos 0,72 % -1 bps -1 bps 10 bps
10- ročný ruský výnos 11,82 % 4 bps 18 bps -4 bps
10- ročný český výnos 3,85 % 3 bps -2 bps 2 bps
10- ročný slovenský výnos 3,45 % 2 bps 14 bps 28 bps
Index štátnych dlhopisov eurozóny (v bodoch) 218,06 -0,03% -0,97% -1,49%
Index štátnych dlhopisov USA (v bodoch) 2251,65 -0,14% -0,70% -1,12%
Index dlhopisov rozvíjajúcich sa krajín (v bodoch) 562,21 0,24% -0,24% -1,23%
Index dolárových korporátnych dlhopisov v investičnom pásme (v bodoch) 310,35 -0,33% -0,74% -1,25%
Index dolárových korporátnych dlhopisov v neinvestičnom pásme (v bodoch) 334,48 0,13% -0,06% -0,14%
Index štátnych dlhopisov Nemecka (v bodoch) 201,45 0,02% -1,03% -1,72%
Index dlhopisov eurozóny v investičnom pásme (v bodoch) 362,08 -0,03% -0,20% 0,51%
Index korporátnych dlhopisov eurozóny v neinvestičnom pásme (v bodoch) 234,63 -0,02% -0,87% -1,21%

Komoditné trhy

Ropa sa včera odrazila, keď pravdepodobnosť prímeria medzi Hamásom a Izraelom sa znížila po odmietavých slovách izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, ktorý chce bojovať až do absolútneho víťazstva. Zlato len prešľapovalo na mieste, keď sa zásadnejšie nezmenili americké dlhopisové výnosy ani kurz dolára.


Komodita
záver
d/d
w/w
ytd
Ropa - Brent (USD za barel), NYMEX 79,21 0,79% -3,06% 2,82%
Ropa - WTI (USD za barel), ICE 73,86 0,75% -2,62% 3,08%
Zlato (USD za trojskú uncu), COMEX 2035,36 -0,04% -0,20% -1,34%
Striebro (USD za trojskú uncu), COMEX 22,22 -0,92% -3,22% -6,62%
Meď (UScent za libru), COMEX 373,55 -1,20% -4,37% -3,98%
Platina (USD za trojskú uncu), NYMEX 883,36 -2,51% -4,22% -10,94%
Index komodít (v bodoch) 465,45 0,36% -1,59% -0,48%
Energetický index (v bodoch) 680,88 0,79% -1,44% 2,28%
Index priemyselných kovov (v bodoch) 190,59 -0,89% -3,73% -6,85%
Index vzácnych kovov (v bodoch) 156,12 -0,09% -1,14% -2,81%
Index poľnohospodárskych plodín (v bodoch) 79,53 0,58% 0,98% 4,91%

Devízové trhy

Kurz eura sa konsolidoval pod 108 dolárovými centmi, keď mu chýbal podstatnejší impulz na pohyb. Vystúpenia viacerých predstaviteľov Fedu či ECB nepriniesli žiadne prekvapujúce posolstvá, pričom z oboch táborov znela opatrnosť ohľadne uvoľňovania menovej politiky.


Parita
záver
d/d
w/w
ytd
EUR/USD 1,0772 0,16% -0,43% -2,48%
EUR/GBP 0,8531 -0,06% 0,06% -1,62%
EUR/CHF 0,9420 0,70% 1,08% 1,40%
EUR/RUB 98,577 0,51% 1,33% -1,66%
EUR/CZK 24,962 0,13% 0,57% 1,06%
EUR/HUF 388,18 0,51% 1,17% 1,23%
EUR/PLN 4,3429 -0,14% 0,30% -0,00%
EUR/JPY 159,62 0,32% 0,42% 2,44%

Dôležité správy z ekonomiky

 
                   
 
  • Včera boli z USA zverejnené štatistiky zahraničného obchodu za december, ktorý skončil podľa očakávaní v deficite 62,2 miliardy dolárov pri 1,3-percentnom raste vývozov a 1,5-percentom raste dovozov, čo hovorí o zdravom ekonomickom raste.
 

Kľúčové očakávané udalosti

 
                   
 
  • Už v skorých ranných hodinách boli zverejnené januárové inflačné čísla z Číny, ktoré ukázali na prehlbujúce sa inflačné tlaky, ktoré signalizujú slabosť ekonomiky. Index spotrebiteľských cien klesol o 0,8 percenta na medziročnej báze, čo je najväčší pokles od roku 2009! Spotrebiteľské ceny klesajú už štvrtý mesiac v rade. Ceny výrobcov klesli medziročne o 2,5 percenta. Ide o 16. mesiac so záporným rastom cien v rade.
  • Z eurozóny nebudú dnes zverejnené žiadne podstatnejšie makrodáta.
  • Zo Spojených štátov dorazia pravidelné týždenné dáta nových a pokračujúcich žiadostí o podporu v nezamestnanosti.
  • Vystúpenie budú mať viacerí centrálni bankári z ECB aj z Fedu.

Najdôležitejšie včerajšie makrodata

 
                   

Čas
Krajina
Udalosť
Skutočná hodnota
Predchádzajúca hodnota
8:00 Nemecko Priemyselná produkcia december m/m -1,60% -0,20%
8:00 Nemecko Priemyselná produkcia december r/r -3,00% -4,30%
14:30 USA Obchodná bilancia december 62,2 mld. USD 61,9 mld. USD

Zaujalo nás

 
                   
 

Dvaja vs. siedmi

Kým začiatkom 90. rokov minulého storočia potrebovala firma z indexu S&P 500 v priemere viac ako sedem zamestnancov na vygenerovanie milióna dolárov tržieb, dnes jej na to stačia už len dvaja zamestnanci. Produktivita narástla za dve a pol desaťročia viac ako triapolnásobne. Pri technologickom pokroku, najmä ohľadom umelej inteligencie, je dôvod predpokladať, že o pár rokov bude počet zamestnancov na milión dolárov tržieb naďalej klesať.


Fondy tretích strán

 
                   

Názov fondu
1 mesiac
3 mesiace
6 mesiacov
12 mesiacov
Od založenia anualizovane
Franklin Templeton Global Bond Fund EUR -1,44% 3,95% -1,62% -5,05% 1,56%
Franklin Templeton Emerging Markets Bond Fund EUR (hedged) 1,98% 7,67% 5,46% 8,12% -2,17%
BlackRock Global Allocation Fund (eur hedged) 1,92% 8,55% 4,25% 6,24% 3,52%
Fidelity FF - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-EUR (hedged) 0,18% 4,93% 2,82% -0,35% 1,19%
Parvest Multi Asset Income Emerging EUR 0,05% 2,64% -4,26% -3,33% -1,78%
FTIF-Franklin U.S. Opportunities Fund-A(acc)EUR (hedged) 9,81% 19,95% 19,86% 33,03% 7,85%
Amundi Funds Pioneer US Equity Fundamental Growth EUR 8,86% 14,46% 19,37% 30,53% 16,74%
FF Global Infrastructure Fund EUR 0,39% 6,77% 6,71% 8,95% 4,31%
Fidelity FF - America Fund A-ACC-EUR (hedged) 1,14% 7,92% 3,15% 4,77% 6,08%
BNP Paribas US Equity Growth Fund EUR 7,93% 18,94% 18,51% 28,83% 11,36%
Generali Emerging Europe EUR 1,47% 11,67% 12,58% 30,22% 3,42%
NN (L) European High Dividend-P Cap EUR -0,93% 5,41% 2,32% 3,42% 3,97%
BlackRock-BlackRock Euro-Markets A2 EUR 7,28% 13,64% 7,03% 8,25% 5,85%
PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE EUR 2,76% 9,57% 6,41% 10,02% 4,75%
Fidelity FF - Euro Blue Chip Fund A-ACC-EUR 0,61% 11,30% 5,71% 5,53% 3,44%
FTIF-Franklin European Growth Fund-A(acc)EUR -1,20% 2,27% -4,51% -0,29% 1,46%
PARVEST EQUITY EUROPE VALUE EUR -1,99% 6,08% 2,92% 4,70% 3,09%
NN (L) Latin America Equity-P Cap EUR 2,94% 3,55% 1,49% -1,32% 1,39%
FTIF-Templeton Latin America Fund-A(acc)EUR 2,11% 11,54% 9,38% 21,56% 0,12%
PARVEST EQUITY LATIN AMERICA Classic EUR 2,04% 9,07% 6,61% 15,32% 0,19%
FTIF-Templeton Frontier Markets Fund-A(acc)EUR 3,62% 12,89% 9,90% 18,73% 6,89%
NN (L) Greater China Equity-P Cap EUR 8,23% 3,30% -6,10% -10,82% 5,11%
Fidelity FF - China Consumer Fund A-ACC-EUR -0,62% -12,88% -16,36% -28,22% 3,64%
PARVEST EQUITY CHINA Classic EUR 1,30% -12,43% -19,06% -30,89% 2,46%
Fidelity FF - China Opportunities Fund A-ACC-EUR -0,57% -6,85% -9,41% -21,65% 2,32%
Fidelity FF - China Focus Fund A-ACC-EUR -0,25% -7,78% -13,69% -19,51% 2,91%
Amundi FUNDS - CHINA EQUITY - EUR -1,23% -12,88% -20,28% -32,56% 2,53%
FTIF-Templeton Asian Growth Fund-A(acc)EUR (hedged) 2,57% 2,29% -3,63% -7,61% -1,00%
PARVEST EQUITY BEST SELECTION ASIA ex-JAPAN Classic EUR 2,48% -0,74% -4,05% -10,63% 3,32%
Fidelity FF - Emerging Asia Fund A-ACC-EUR 2,15% 0,42% -0,62% -4,45% 6,95%
FTIF-Templeton Frontier Markets Fund-N(acc)EUR (hedged) 2,04% 12,91% 6,66% 16,27% 3,33%
Fidelity FF - Emerging Markets Fund A-ACC-EUR (hedged) 3,15% 6,41% 0,63% -0,09% 1,13%
FTIF-Franklin World Perspectives Fund-A(acc)EUR 3,59% 14,28% 9,69% 6,10% 9,05%
Fidelity FF - Global Equity Income Fund A-ACC-EUR 1,51% 4,98% 5,29% 0,00% 3,77%
Amundi Fund Solutions - Balanced -A EUR 1,61% 7,09% 5,77% 4,28% 3,96%
FTIF-Franklin K2 Alternative Strategies Fund-A(acc)USD 0,91% 2,66% 0,50% -0,10% 0,03%
Parvest Diversified Dynamic EUR 0,43% 4,31% 2,22% 1,23% 1,84%
Fidelity FF Global Demographic Fund EUR (hedged) 4,02% 10,40% 7,20% 10,93% 8,99%
Parvest Aqua Classic EUR 2,79% 13,50% 7,14% 6,17% 9,21%
PARVEST EQUITY WORLD LOW VOLATILITY EUR 4,02% 10,26% 8,85% 6,88% 4,08%
FTIF-Franklin Natural Resources Fund-A(acc)EUR -0,28% 0,42% -5,17% -6,78% -0,09%
Amundi SF - EUR Commodities -0,57% -5,35% -7,29% -7,78% -3,38%
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI (A) EUR 5,34% 9,37% 7,56% 4,93% 4,51%
J&T Bond Fond EUR 0,16% 1,01% 2,24% 4,36% 4,00%
J&T Select EUR 1,54% 3,31% 2,63% 6,99% 2,30%
J&T Profit EUR 0,48% -3,51% -2,53% -0,33% 2,26%
J&T Index EUR 3,22% 10,17% N/A N/A N/A

Korporátne dlhopisy

 
                   

Dlhopis
Cena nákup
Cena predaj
Výnos do splatnosti
CPI FS I 5,25%/2025 98,00% 100,00% 5,31%
CPI FS II 6%/2027 98,00% 100,00% 6,09%
CPI FS III 6,5%/2029 98,00% 101,00% 6,39%
CPI IV 6%/2028 98,00% 100,00% 6,09%
CPI FS V 6,5%/2030 98% 101% 6%
Alpha Quest 5%/2025 97,00% 99,00% 5,57%
Mint Metropolis 4,75%/ december 2024 98,00% 100,00% 4,74%
JOJ Media House Zero Coupon/ december 2026 82,72% 85,72% 5,60%
AUCTOR 5%/ november 2025 97,00% 100,00% 5,00%
JTEF X. 5,1%/február 2026 96,50% 99,50% 5,44%
Retail Property Finance (RPF) I. Zero Coupon/ maj 2026 84,50% 87,50% 5,98%
Retail Property Finance (RPF) II. 5.30%/ december 2026 95,50% 98,50% 5,88%
Retail Property Finance (RPF) III. Zero Coupon/ december 2026 81,50% 84,50% 6,06%
JTEF IX. 5,2%/ september 2026 97,00% 100,00% 5,26%
Eurovea IV 2026 85,99% 89,99% 5,00%
JTEF VII. Zero Coupon/ august 2025 89,50% 92,50% 5,42%
Eurovea byty Zero Coupon/august 2024 96,50% 97,50% 5,04%
Eurovea 5,5%/2027 97,25% 99,25% 5,74%
TMR VI 5,4%/2027 96,00% 100,00% 5,47%
JTEF VI Zero Coupon/november 2025 88,25% 91,25% 5,36%
JTEF V Zero Coupon/november 2024 #VALUE! 95,00% 6,87%
JTREF Zero Coupon/október 2025 89,00% 89,69% 6,51%
JTPEG FSK I 6,5/2028 100,00% 103,00% 5,86%
TMR III 4,4/2024 98,00% 98,00% 7,65%
JTREF 2 6,5%/2028 101,00% 103,00% 5,69%
JTEF IV Zero Coupon/máj 2024 97,50% 98,50% 4,94%
JTEF XI 4,25/2027 94% 97% 5,60%
JTEF II 5,25%/jan 2025 98,00% 100,00% 5,32%
JTEF XIII 6,00/2028 100% 102% 6%
Eurovea II 2025 88,31% 92,31% 5,25%
JTFG XIV 5%/2027 97,50% 99,50% 5,22%
EUROVEA III 2026 85,80% 89,80% 5,30%
JTEF XII 6%/2026 100,00% 102,00% 5,13%
Form Development 6,5%/2029 99,00% 101,00% 6,37%
Klingerka II 2028 75,00% 77,00% 5,70%
JREF IV 2028 76,50% 78,50% 5,67%
JTPEG FSK II 6,25/2029 98,00% 100,00% 6,35%
JTSEC VAR 2028 99,00% 101,00% 6,90%
J&T Banka, a.s., Perpetuita 7%* 98,00% 100,00% 7,00%
J&T Banka, a.s., Perpetuita 9%* 98,00% 108,00% -194,28%

Sadzby centrálných bánk

 
                   

Krajina
Hlavná sadzba centrálnej banky
3-mesačná medzibanková sadzba
eurozóna (ECB) 4,50% 3,91%
USA (FED) 5,25% až 5,5% 5,58%
Veľká Británia (BoE) 5,25% 5,32%
Švajčiarsko (SNB) 1,75% 1,69%
Česká republika (ČNB) 6,75% 6,53%
Poľsko (NBP) 5,75% 5,86%
Maďarsko (MNB) 10,00% 9,20%
Rusko (BoR) 16,00% 8,35%
Japonsko (BoJ) 0,10% -0,03%

Grafy mien

 
                   

Graf Graf
Graf Graf


Zdieľať na sociálnych sieťach:

Nasledujúce články

Staňte sa členom MAGNUS klubu

Investíciou do fondov okamžite získavate aj MAGNUS bony vo výške 50 % inkasovaného poplatku a môžete si tak užívať mnohé benefity.

Viac informácií