Spravodajstvo 08.12.2023 J&T BANKA

Ranný prehľad trhov 8. 12. 2023

Highlights

 
                   
 
  • Po slabšom obchodovaní v prvej polovici týždňa sa vo štvrtok Wall Street vydala rastovým smerom, podporená optimizmom ohľadom umelej inteligencie po predstavení doteraz najvýkonnejšieho AI nástroja Gemini spoločnosťou Alphabet (Google). 

Správy z finančných trhov

 
                   
 

Akciové trhy

Na trhu nebola cítiť výraznejšia nervozita pred dnešnými kľúčovými údajmi z trhu práce a americké akcie na čele s technológiami si pripísali solídne zisky, keď tempo udávala spoločnosť Alphabet po predstavení  nového, sľubne vyzerajúceho AI nástroja, ktorý by mal prevalcovať konkurenciu. Na opačnej strane barikády stáli európske akcie, ktorým sa nedarilo, a obchodovanie uzatvárali v červených farbách.  


Index
Krajina
záver
d/d
w/w
ytd
S&P 500 USA 4585,6 b. 0,80% 0,39% 19,43%
Dow Jones USA 36117,4 b. 0,17% 0,46% 8,96%
NASDAQ Composite USA 14340,0 b. 1,37% 0,80% 37,01%
STOXX Europe 600 EUR 468,8 b. -0,27% 1,55% 10,33%
DAX 30 GER 16629,0 b. -0,16% 2,55% 19,43%
CAC 40 FRA 7428,5 b. -0,10% 1,61% 14,75%
FTSE 100 GBR 7513,7 b. -0,02% 0,80% 0,83%
Nikkei 225 JPN 32858,3 b. -1,76% -1,88% 25,92%
Hong Kong Hang Seng CHN 16345,9 b. -0,71% -4,09% -17,37%
Shanghai SE Composite CHN 2966,2 b. -0,09% -2,09% -3,98%
MSCI Developed World USD 3037,5 b. 0,55% 0,46% 16,70%
MSCI Emerging World USD 970,1 b. -0,50% -1,72% 1,44%

Dlhopisové trhy

Výnosy dlhopisov v USA i Európe sa konsolidovali po predchádzajúcom poklese, ktorý spustili vyhliadky skoršieho znižovania úrokových sadzieb Fedu i ECB.


Dlhopis
záver
d/d
w/w
ytd
10- ročný americký výnos 4,15 % 5 bps -18 bps 27 bps
10- ročný nemecký výnos 2,19 % -1 bps -26 bps -38 bps
10- ročný francúzsky výnos 2,73 % -1 bps -29 bps -39 bps
10- ročný španielsky výnos 3,19 % 0 bps -28 bps -47 bps
10- ročný taliansky výnos 3,94 % 0 bps -29 bps -78 bps
10- ročný britský výnos 3,97 % 2 bps -21 bps 30 bps
10- ročný japonský výnos 0,76 % 12 bps 9 bps 34 bps
10- ročný ruský výnos 12,15 % 8 bps 41 bps 184 bps
10- ročný český výnos 4,15 % 2 bps -17 bps -96 bps
10- ročný slovenský výnos 3,34 % -2 bps -31 bps -36 bps
Index štátnych dlhopisov eurozóny (v bodoch) 218,04 0,07% 2,02% 5,52%
Index štátnych dlhopisov USA (v bodoch) 2232,36 -0,13% 1,47% 2,01%
Index dlhopisov rozvíjajúcich sa krajín (v bodoch) 551,93 0,01% 1,79% 7,44%
Index dolárových korporátnych dlhopisov v investičnom pásme (v bodoch) 305,16 -0,27% 2,08% 6,27%
Index dolárových korporátnych dlhopisov v neinvestičnom pásme (v bodoch) 325,56 0,03% 0,87% 9,72%
Index štátnych dlhopisov Nemecka (v bodoch) 202,18 0,05% 1,92% 4,13%
Index dlhopisov eurozóny v investičnom pásme (v bodoch) 353,23 0,08% 0,83% 9,94%

Komoditné trhy

Zlato sa bez výraznejšieho pohybu zastabilizovalo na 2 030 dolároch. Ropa sa po predchádzajúcom poklese nepatrne odrazila zo svojich polročných miním.


Komodita
záver
d/d
w/w
ytd
Ropa - Brent (USD za barel), NYMEX 74,05 -0,34% -10,60% -13,81%
Ropa - WTI (USD za barel), ICE 69,34 -0,06% -8,72% -13,61%
Zlato (USD za trojskú uncu), COMEX 2028,47 0,14% -0,39% 11,21%
Striebro (USD za trojskú uncu), COMEX 23,80 -0,41% -5,82% -0,64%
Meď (UScent za libru), COMEX 378,45 1,83% -1,16% -0,68%
Platina (USD za trojskú uncu), NYMEX 909,82 1,97% -2,12% -15,31%
Index komodít (v bodoch) 463,71 -0,14% -5,00% -10,84%
Energetický index (v bodoch) 660,49 -0,39% -7,54% -16,34%
Index priemyselných kovov (v bodoch) 189,78 -0,24% -2,24% -11,22%
Index vzácnych kovov (v bodoch) 159,33 -0,18% -1,78% 3,75%

Devízové trhy

Americký dolár sa po špekuláciách o možnom skoršom znižovaní úrokových sadzieb ECB na páre s eurom v poslednom týždni vzdialil od hranice 1,10 až k súčasným 1,08 EUR/USD. Včera bol víťazom obchodovania japonský jen, ktorý ťaží z náznakov, že sa blíži koniec mimoriadne uvoľnenej menovej politiky Bank of Japan.


Parita
záver
d/d
w/w
ytd
EUR/USD 1,0794 0,28% -0,87% 0,82%
EUR/GBP 0,8572 0,02% -0,62% -3,29%
EUR/CHF 0,9447 0,32% -0,87% -4,74%
EUR/RUB 99,756 -0,50% 1,85% 20,58%
EUR/CZK 24,343 0,18% 0,17% 0,74%
EUR/HUF 382,01 0,43% 0,48% -4,62%
EUR/PLN 4,3335 0,13% -0,50% -8,12%

Dôležité správy z ekonomiky

 
                   
 
  • Mizéria nemeckej priemyselnej produkcie naďalej pokračuje, keď sa v októbri opäť prepadla medzimesačne o 0,4 percenta.
  • Ekonomika eurozóny podľa druhého spresneného odhadu Eurostatu v treťom kvartáli medzikvartálne poklesla o 0,1 percenta a medziročne stagnovala, pričom prvý odhad predpokladal jej nepatrný rast o 0,1 percenta.
  • Počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti zostal v minulom týždni v USA takmer nezmenený na úrovni 220-tisíc. Pokračujúcich žiadostí mierne ubudlo, z 1,925 milióna na 1,861 milióna.
  • Veľkoobchodné zásoby sa v USA v októbri medzimesačne znížili o 0,4 percenta. 
 

Kľúčové očakávané udalosti

 
                   
 
  • Dnes dopoludnia budú zverejnené finálne nemecké inflačné čísla za november, ktoré popoludní doplní kľúčový non-farm payrolls report za november z amerického trhu práce, spolu s mierou nezamestnanosti a priemernou hodinovou mzdou. Zverejnená bude i spotrebiteľská dôvera podľa Michiganskej univerzity za december. 

Najdôležitejšie včerajšie makrodata

 
                   

Čas
Krajina
Udalosť
Skutočná hodnota
Predchádzajúca hodnota
4:00 Čína Obchodná bilancia november 68,39 mld. $ 56,53 mld. $
8:00 Nemecko Priemyselná produkcia m/m október -0,4% -1,3%
11:00 Eurozóna HDP q/q 3. Q -0,1% 0,10%
11:00 Eurozóna HDP r/r 3. Q 0% 0,60%
14:30 USA Nové žiadosti o podporu v nezamestnanosti za týždeň končiaci 2. decembrom 220 tisíc 219 tisíc
14:30 USA Pokračujúce žiadosti o podporu v nezamestnanosti za týždeň končiaci 25. novembrom 1,861 milióna 1,925 milióna
16:00 USA Veľkoobchodné zásoby m/m október -0,4% 0%

Zaujalo nás

 
                   
 

G7 vyhlásila od januára embargo na ruské diamanty

Skupina hospodársky vyspelých krajín G7 vyhlásila s platnosťou od 1. januára embargo na dovoz ruských diamantov. Zhruba od 1. marca sa pridajú i ďalšie obmedzenia a nepriamy dovoz ruských drahokamov. Zákaz sa aktuálne nevzťahuje na diamanty používané v priemysle.  


Fondy tretích strán

 
                   

Názov fondu
1 mesiac
3 mesiace
6 mesiacov
12 mesiacov
Od založenia anualizovane
Franklin Templeton Global Bond Fund EUR 4,21% 2,06% -2,28% -1,86% 1,59%
Franklin Templeton Emerging Markets Bond Fund EUR (hedged) 3,35% 2,49% 2,49% 8,65% -2,55%
BlackRock Global Allocation Fund (eur hedged) 3,76% 2,22% 1,42% 3,35% 3,31%
Fidelity FF - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-EUR (hedged) 3,07% 2,02% 0,91% -0,54% 1,03%
Parvest Multi Asset Income Emerging EUR 1,29% -2,52% -4,55% 0,27% -1,99%
FTIF-Franklin U.S. Opportunities Fund-A(acc)EUR (hedged) 5,97% 3,79% 10,08% 25,16% 7,12%
Amundi Funds Pioneer US Equity Fundamental Growth EUR 3,52% 3,35% 11,41% 23,82% 16,16%
FF Global Infrastructure Fund EUR 4,41% 2,67% 3,82% 7,90% 4,22%
Fidelity FF - America Fund A-ACC-EUR (hedged) 4,34% 2,56% 7,70% 2,79% 5,84%
BNP Paribas US Equity Growth Fund EUR 5,24% 3,31% 7,58% 23,89% 10,36%
Generali Emerging Europe EUR 7,86% 14,23% 14,32% 37,68% 3,18%
NN (L) European High Dividend-P Cap EUR 5,67% 3,33% 1,58% 7,91% 4,02%
BlackRock-BlackRock Euro-Markets A2 EUR 6,94% 4,50% 0,03% 10,93% 5,64%
PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE EUR 5,47% 3,76% 2,61% 9,64% 4,59%
Fidelity FF - Euro Blue Chip Fund A-ACC-EUR 5,59% 1,06% -0,41% 5,85% 3,16%
FTIF-Franklin European Growth Fund-A(acc)EUR 3,07% -2,42% -0,98% 3,98% 1,51%
PARVEST EQUITY EUROPE VALUE EUR 6,88% 4,47% 4,97% 10,93% 3,16%
NN (L) Latin America Equity-P Cap EUR -0,34% -1,00% -2,50% -1,81% 1,18%
FTIF-Templeton Latin America Fund-A(acc)EUR 5,82% 7,24% 4,11% 13,56% -0,30%
PARVEST EQUITY LATIN AMERICA Classic EUR 4,23% 3,95% 1,85% 12,69% -0,33%
FTIF-Templeton Frontier Markets Fund-A(acc)EUR 2,20% -2,14% 5,23% 8,18% 6,27%
NN (L) Greater China Equity-P Cap EUR -1,46% -7,39% -5,60% -8,36% 4,87%
Fidelity FF - China Consumer Fund A-ACC-EUR -6,90% -7,96% -10,39% -16,96% 4,23%
PARVEST EQUITY CHINA Classic EUR -8,38% -11,59% -14,76% -20,68% 2,86%
Fidelity FF - China Opportunities Fund A-ACC-EUR -3,02% -2,89% -3,80% -11,90% 2,65%
Fidelity FF - China Focus Fund A-ACC-EUR -5,24% -9,47% -12,17% -10,50% 3,12%
Amundi FUNDS - CHINA EQUITY - EUR -7,44% -11,86% -12,42% -20,42% 2,83%
FTIF-Templeton Asian Growth Fund-A(acc)EUR (hedged) -1,12% -2,90% -7,61% -6,78% -1,21%
PARVEST EQUITY BEST SELECTION ASIA ex-JAPAN Classic EUR -2,95% -3,65% -7,36% -7,96% 3,25%
Fidelity FF - Emerging Asia Fund A-ACC-EUR -0,83% -2,02% -2,32% -0,28% 6,95%
FTIF-Templeton Frontier Markets Fund-N(acc)EUR (hedged) 2,75% -1,82% 4,07% 8,01% 2,73%
Fidelity FF - Emerging Markets Fund A-ACC-EUR (hedged) 0,86% -2,14% -3,04% -1,22% 0,57%
FTIF-Franklin World Perspectives Fund-A(acc)EUR 7,20% -0,47% 2,62% 7,34% 8,70%
Fidelity FF - Global Equity Income Fund A-ACC-EUR 2,90% 1,84% 1,39% -1,21% 3,62%
Amundi Fund Solutions - Balanced -A EUR 3,64% 2,69% 2,31% 1,34% 3,75%
FTIF-Franklin K2 Alternative Strategies Fund-A(acc)USD 0,92% -0,50% -0,50% -0,50% -0,15%
Parvest Diversified Dynamic EUR 2,89% 1,63% 0,78% 1,14% 1,79%
Fidelity FF Global Demographic Fund EUR (hedged) 4,07% 2,39% 1,01% 10,22% 8,58%
Parvest Aqua Classic EUR 8,80% 3,57% 2,50% 7,69% 8,85%
PARVEST EQUITY WORLD LOW VOLATILITY EUR 4,07% 2,32% 1,89% 2,41% 3,88%
FTIF-Franklin Natural Resources Fund-A(acc)EUR -0,42% -8,28% -0,28% -4,45% -0,14%
Amundi SF - EUR Commodities -4,77% -7,51% -2,01% -9,95% -3,38%
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI (A) EUR 2,21% -0,28% -0,74% -0,40% 4,22%
J&T Bond Fond EUR 0,27% 0,87% 2,07% 4,64% 3,98%
J&T Select EUR -0,70% -1,93% 0,34% 3,76% 1,89%
J&T Profit EUR 0,09% 0,81% 1,86% 3,85% 3,10%
J&T Index EUR 3,64% 2,27% N/A N/A N/A

Korporátne dlhopisy

 
                   

Dlhopis
Cena nákup
Cena predaj
Výnos do splatnosti
CPI FS I 5,25%/2025 98,00% 100,00% 5,32%
CPI FS II 6%/2027 98,00% 101,00% 5,79%
CPI FS III 6,5%/2029 98,00% 101,00% 6,39%
CPI IV 6%/2028 98,00% 100,00% 6,09%
CPI FS V 6,5%/2030 98% 101% 6%
Alpha Quest 5%/2025 97,00% 99,00% 5,54%
Mint Metropolis 4,75%/ december 2024 98,00% 100,00% 4,75%
JOJ Media House Zero Coupon/ december 2026 81,97% 84,97% 5,60%
AUCTOR 5%/ november 2025 97,00% 100,00% 5,00%
JTEF X. 5,1%/február 2026 96,50% 99,50% 5,42%
Retail Property Finance (RPF) I. Zero Coupon/ maj 2026 83,00% 86,00% 6,32%
Retail Property Finance (RPF) II. 5.30%/ december 2026 95,50% 98,50% 5,86%
Retail Property Finance (RPF) III. Zero Coupon/ december 2026 80,00% 83,00% 6,35%
JTEF IX. 5,2%/ september 2026 97,00% 100,00% 5,26%
Eurovea IV 2026 85,29% 89,29% 5,00%
JTEF VII. Zero Coupon/ august 2025 89,00% 92,00% 5,22%
Eurovea byty Zero Coupon/august 2024 94,00% 96,00% 6,22%
Eurovea 5,5%/2027 97,25% 99,25% 5,73%
TMR VI 5,4%/2027 96,00% 100,00% 5,47%
JTEF VI Zero Coupon/november 2025 87,75% 90,75% 5,20%
JTEF V Zero Coupon/november 2024 94,50% N/A N/A
JTREF Zero Coupon/október 2025 88,15% 89,85% 5,84%
JTPEG FSK I 6,5/2028 98,00% 100,00% 6,60%
TMR III 4,4%/október 2024 98,00% 98,48% 6,40%
JTREF 2 6,5%/2028 101,00% 103,00% 5,72%
JTEF IV Zero Coupon/máj 2024 96,00% 98,00% 4,35%
JTEF XI 4,25/2027 92% 95% 6,08%
JTEF II 5,25%/jan 2025 97,50% 100,50% 4,85%
JTEF XIII 6,00/2028 100% 102% 6%
Eurovea II 2025 87,55% 91,55% 5,25%
JTFG XIV 5%/2027 97,50% 99,50% 5,22%
EUROVEA III 2026 85,06% 89,06% 5,30%
JTEF XII 6%/2026 100,00% 102,00% 5,19%
Form Development 6,5%/2029 99,00% 101,00% 6,37%
Klingerka II 2028 75,00% 77,00% 5,50%
JREF IV 2028 76,00% 78,00% 5,61%
JTSEC VAR 2028 99,00% 101,00% 6,95%
J&T Banka, a.s., Perpetuita 7%* 98,00% 100,00% 7,00%
J&T Banka, a.s., Perpetuita 9%* 98,00% 108,00% -181,61%
* Poznamka: Výnos do splatnosti je k prvému možnému dátumu splatenia (tzv. yield to call)

Sadzby centrálných bánk

 
                   

Krajina
Hlavná sadzba centrálnej banky
3-mesačná medzibanková sadzba
eurozóna (ECB) 4,50% 3,96%
USA (FED) 5,25% až 5,5% 5,64%
Veľká Británia (BoE) 5,25% 5,35%
Švajčiarsko (SNB) 1,75% 1,70%
Česká republika (ČNB) 7,00% 7,05%
Poľsko (NBP) 5,75% 5,84%
Maďarsko (MNB) 11,50% 10,67%
Rusko (BoR) 15,00% 8,35%
Japonsko (BoJ) 0,10% -0,03%

Grafy mien

 
                   

Graf Graf
Graf Graf


Zdieľať na sociálnych sieťach:

Nasledujúce články

Staňte sa členom MAGNUS klubu

Investíciou do fondov okamžite získavate aj MAGNUS bony vo výške 50 % inkasovaného poplatku a môžete si tak užívať mnohé benefity.

Viac informácií