Spravodajstvo 13.02.2024 J&T BANKA

Ranný prehľad trhov 13. 2. 2024

Highlights

 
                   
 
  • Wall Street meraná bluechipsovým indexom Dow Jones prepisovala historické maximá, široký index S&P 500 sa posunul na intradenné rekordy, no zatváral v miernej strate. Celkovo trhu včera chýbal väčší impulz k pohybu, keď vyčkával na dnešný januárový inflačný report zo Spojených štátov.

Správy z finančných trhov

 
                   
 

Akciové trhy

Úvodná obchodná seansa nového týždňa sa na Wall Street odohrala bez výraznejších makroekonomických udalostí, čo však neznamenalo obchodovanie bez zaujímavých pohybov niektorých vybraných titulov. Víťazom dňa sa stali opäť akcie ARM Holdings, ktoré za posledné tri dni zdvojnásobili svoju hodnotu, keď sa investori nechali poblázniť šialenstvom okolo AI, a to i napriek faktu, že niektoré ukazovatele indikujú vysokú prekúpenosť titulu. Hlavné indexy sa v priebehu dňa pohybovali okolo piatkových zatváracích hodnôt, pričom najlepšie sa darilo akciám zo starej ekonomiky reprezentovanej priemyslovým indexom Dow Jones Industrial Average, ktoré prekonali i technológie na druhej strane barikády. V nákupnej nálade pokračovali akcie v Európe, kde sa najlepšie darilo nemeckému DAX-u. 


Index
Krajina
záver
d/d
w/w
ytd
S&P 500 USA 5021,8 b. -0,09% 1,60% 5,28%
Dow Jones USA 38797,4 b. 0,33% 1,09% 2,94%
NASDAQ Composite USA 15942,6 b. -0,30% 2,21% 6,20%
STOXX Europe 600 EUR 487,5 b. 0,54% 0,78% 1,77%
DAX 30 GER 17037,4 b. 0,65% 0,79% 1,71%
CAC 40 FRA 7689,8 b. 0,55% 1,32% 1,94%
FTSE 100 GBR 7573,7 b. 0,01% -0,51% -2,06%
Nikkei 225 JPN 36897,4 b. 0,00% 1,49% 10,26%
Hong Kong Hang Seng CHN 15746,6 b. 0,00% 1,53% -7,63%
Shanghai SE Composite CHN 2865,9 b. 0,00% 4,97% -3,67%
MSCI Developed World USD 3281,0 b. -0,01% 1,47% 3,53%
MSCI Emerging World USD 996,1 b. 0,05% 1,30% -2,70%

Dlhopisové trhy

Výnosy na štátnych dlhopisoch sa v očakávaní postupného uvoľňovania utiahnutej menovej politiky centrálnych bánk na Západe zastabilizovali a ľahko klesali, pričom tento pohyb bol výraznejší v eurozóne ako v zámorí. 


Dlhopis
záver
d/d
w/w
ytd
10- ročný americký výnos 4,18 % 0 bps 2 bps 30 bps
10- ročný nemecký výnos 2,36 % -2 bps 5 bps 34 bps
10- ročný francúzsky výnos 2,86 % -3 bps 5 bps 30 bps
10- ročný španielsky výnos 3,32 % -5 bps 10 bps 33 bps
10- ročný taliansky výnos 3,91 % -6 bps 2 bps 21 bps
10- ročný britský výnos 4,06 % -3 bps 5 bps 52 bps
10- ročný japonský výnos 0,73 % 0 bps 0 bps 11 bps
10- ročný ruský výnos 11,94 % 4 bps 19 bps 8 bps
10- ročný český výnos 3,82 % -1 bps -3 bps 0 bps
10- ročný slovenský výnos 3,52 % -2 bps 7 bps 34 bps
Index štátnych dlhopisov eurozóny (v bodoch) 217,31 0,20% -0,39% -1,83%
Index štátnych dlhopisov USA (v bodoch) 2245,64 0,08% -0,08% -1,38%
Index dlhopisov rozvíjajúcich sa krajín (v bodoch) 562,03 0,06% 0,57% -1,26%
Index dolárových korporátnych dlhopisov v investičnom pásme (v bodoch) 308,50 0,03% -0,30% -1,84%
Index dolárových korporátnych dlhopisov v neinvestičnom pásme (v bodoch) 334,96 0,04% 0,60% 0,00%
Index štátnych dlhopisov Nemecka (v bodoch) 200,52 0,09% -0,35% -2,17%
Index dlhopisov eurozóny v investičnom pásme (v bodoch) 362,75 0,13% -0,02% 0,70%
Index korporátnych dlhopisov eurozóny v neinvestičnom pásme (v bodoch) 233,88 0,17% -0,34% -1,52%

Komoditné trhy

Zlato sa bez výraznejšieho impulzu obchodovalo na červenej nule. Stagnovala i cena ropy, ktorá nepredviedla žiadny väčší pohyb a uzatvárala na úrovniach zo záveru minulého týždňa.


Komodita
záver
d/d
w/w
ytd
Ropa - Brent (USD za barel), NYMEX 82,00 -0,23% 5,14% 6,44%
Ropa - WTI (USD za barel), ICE 76,92 0,10% 5,69% 7,36%
Zlato (USD za trojskú uncu), COMEX 2020,05 -0,21% -0,25% -2,08%
Striebro (USD za trojskú uncu), COMEX 22,70 0,38% 1,55% -4,61%
Meď (UScent za libru), COMEX 372,40 1,15% -1,26% -4,28%
Platina (USD za trojskú uncu), NYMEX 892,64 1,78% -0,78% -10,01%
Index komodít (v bodoch) 469,53 -0,14% 1,50% 0,40%
Energetický index (v bodoch) 696,95 -0,27% 3,42% 4,69%
Index priemyselných kovov (v bodoch) 188,04 0,69% -1,65% -8,09%
Index vzácnych kovov (v bodoch) 155,62 -0,06% -0,06% -3,12%
Index poľnohospodárskych plodín (v bodoch) 80,23 -0,30% 1,74% 5,83%

Devízové trhy

V úvode týždňa bol makroekonomický kalendár v podstate prázdny, a tak nepriniesol žiadny kurzotvorný impulz. Preto sa včerajšok niesol na globálnom devízovom trhu v znamení len technického obchodovania, keď sa dolár držal bez výraznejších zmien voči euru i ďalším popredným svetovým menám. 


Parita
záver
d/d
w/w
ytd
EUR/USD 1,0772 -0,11% 0,27% -2,48%
EUR/GBP 0,8530 -0,11% -0,46% -1,63%
EUR/CHF 0,9433 -0,01% 0,84% 1,53%
EUR/RUB 98,161 0,06% 0,99% -2,09%
EUR/CZK 25,240 -0,03% 1,11% 2,15%
EUR/HUF 386,89 -0,07% 0,07% 0,90%
EUR/PLN 4,3123 -0,34% -0,67% -0,71%
EUR/JPY 160,88 -0,07% 0,71% 3,21%

Dôležité správy z ekonomiky

 
                   
 
  • Včera neboli zverejnené žiadne podstatnejšie makrodáta. Vystúpenie však malo viacero predstaviteľov Fedu. Michelle Bowmanová vyhlásila, že znižovanie sadzieb v blízkej budúcnosti nevníma ako primerané. Dodala, že je príliš skoro projektovať, kedy a o koľko budú znižované základné sadzby. Jej kolega Tom Barkin konštatoval, že inflácia klesá, ale ešte stále nie je skrotená. Sčítané a podčiarknuté, predstavitelia Fedu pokračovali v slovníku, kde sa snažili krotiť „veľké oči trhu“ ohľadne skorého začiatku uvoľňovania menovej politiky s výrazným počtom „cutov“.

Kľúčové očakávané udalosti

 
                   
 
  • Už ráno bola zo Spojeného kráľovstva zverejnená séria dát z pracovného trhu, ktorá ukázala, že trh práce je naďalej silný. Miera nezamestnanosti v decembri prekvapujúco klesla na 3,8 percenta zo 4,2 percenta v novembri. Zamestnanosť narástla o 72-tisíc osôb, priemerná mzda na medziročnej báze spomalila tempo na 5,8 percenta, čo je najpomalšia dynamika od februára 2023.
  • Dopoludnia bude zverejnený februárový prieskum ZEW medzi nemeckými finančníkmi, kde sa predpokladá pokračovanie marginálneho zlepšenia nálady, čo by mohlo signalizovať slabý odraz ekonomickej aktivity v budúcnosti.
  • Hlavná pozornosť trhu sa však sústredí na čas 14.30 a americké inflačné čísla za január.
  • Kvartálne výsledky budú prezentovať okrem iného Coca-Cola, Moody´s alebo Shopify.

Najdôležitejšie včerajšie makrodata

 
                   

Čas
Krajina
Udalosť
Skutočná hodnota
Predchádzajúca hodnota
X X Bez dôležitých kurzotvorných správ X X

Zaujalo nás

 
                   
 

Zápas reklám na Super Bowle

Finále ligy amerického futbalu je najväčšou reklamnou udalosťou na svete, kde sa firmy preťahujú o obmedzený počet spotov. Cena polminútového reklamného spotu i tento rok predstavovala druhý rok po sebe rekordných sedem miliónov dolárov.  


Fondy tretích strán

 
                   

Názov fondu
1 mesiac
3 mesiace
6 mesiacov
12 mesiacov
Od založenia anualizovane
Franklin Templeton Global Bond Fund EUR -2,36% 4,52% -0,19% -4,89% 1,54%
Franklin Templeton Emerging Markets Bond Fund EUR (hedged) 1,04% 8,96% 6,58% 9,89% -2,11%
BlackRock Global Allocation Fund (eur hedged) 1,47% 9,34% 6,12% 6,93% 3,55%
Fidelity FF - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-EUR (hedged) -0,09% 4,92% 3,57% 0,09% 1,20%
Parvest Multi Asset Income Emerging EUR -0,59% 2,57% -2,94% -3,17% -1,78%
FTIF-Franklin U.S. Opportunities Fund-A(acc)EUR (hedged) 9,06% 19,52% 19,52% 37,39% 7,90%
Amundi Funds Pioneer US Equity Fundamental Growth EUR 8,16% 13,54% 18,14% 33,20% 16,75%
FF Global Infrastructure Fund EUR 0,58% 6,64% 6,75% 9,15% 4,32%
Fidelity FF - America Fund A-ACC-EUR (hedged) 2,45% 8,15% 4,26% 6,02% 6,16%
BNP Paribas US Equity Growth Fund EUR 8,95% 20,24% 19,50% 34,43% 11,53%
Generali Emerging Europe EUR 1,27% 10,27% 11,16% 29,07% 3,38%
NN (L) European High Dividend-P Cap EUR -1,11% 4,07% 1,41% 2,21% 3,94%
BlackRock-BlackRock Euro-Markets A2 EUR 8,51% 14,82% 9,63% 10,75% 5,92%
PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE EUR N/A N/A N/A N/A N/A
Fidelity FF - Euro Blue Chip Fund A-ACC-EUR 1,11% 10,93% 5,76% 5,95% 3,45%
FTIF-Franklin European Growth Fund-A(acc)EUR 0,49% 3,42% -2,74% 1,57% 1,53%
PARVEST EQUITY EUROPE VALUE EUR N/A N/A N/A N/A N/A
NN (L) Latin America Equity-P Cap EUR 1,97% 3,80% 2,57% -1,93% 1,35%
FTIF-Templeton Latin America Fund-A(acc)EUR 0,50% 9,81% 10,66% 20,31% 0,05%
PARVEST EQUITY LATIN AMERICA Classic EUR -0,47% 6,31% 5,90% 13,01% -0,04%
FTIF-Templeton Frontier Markets Fund-A(acc)EUR 4,41% 13,76% 11,09% 19,61% 6,93%
NN (L) Greater China Equity-P Cap EUR 6,00% 3,50% -2,78% -10,82% 5,09%
Fidelity FF - China Consumer Fund A-ACC-EUR -0,19% -10,77% -13,65% -27,32% 3,72%
PARVEST EQUITY CHINA Classic EUR N/A N/A N/A N/A N/A
Fidelity FF - China Opportunities Fund A-ACC-EUR 0,36% -5,24% -5,68% -20,33% 2,45%
Fidelity FF - China Focus Fund A-ACC-EUR -0,44% -7,35% -12,03% -19,43% 2,91%
Amundi FUNDS - CHINA EQUITY - EUR N/A N/A N/A N/A N/A
FTIF-Templeton Asian Growth Fund-A(acc)EUR (hedged) 2,05% 2,79% -0,97% -7,26% -0,98%
PARVEST EQUITY BEST SELECTION ASIA ex-JAPAN Classic EUR N/A N/A N/A N/A N/A
Fidelity FF - Emerging Asia Fund A-ACC-EUR 2,14% 0,97% 1,04% -4,69% 6,97%
FTIF-Templeton Frontier Markets Fund-N(acc)EUR (hedged) 2,61% 13,93% 8,48% 17,76% 3,37%
Fidelity FF - Emerging Markets Fund A-ACC-EUR (hedged) 2,38% 6,88% 2,38% -0,09% 1,19%
FTIF-Franklin World Perspectives Fund-A(acc)EUR 4,34% 14,14% 9,52% 9,95% 9,14%
Fidelity FF - Global Equity Income Fund A-ACC-EUR 1,36% 4,67% 5,45% 0,00% 3,76%
Amundi Fund Solutions - Balanced -A EUR 1,31% 7,29% 6,34% 4,56% 3,96%
FTIF-Franklin K2 Alternative Strategies Fund-A(acc)USD 1,10% 3,07% 1,00% 0,60% 0,07%
Parvest Diversified Dynamic EUR N/A N/A N/A N/A N/A
Fidelity FF Global Demographic Fund EUR (hedged) 4,67% 11,06% 8,23% 13,82% 9,09%
Parvest Aqua Classic EUR N/A N/A N/A N/A N/A
PARVEST EQUITY WORLD LOW VOLATILITY EUR N/A N/A N/A N/A N/A
FTIF-Franklin Natural Resources Fund-A(acc)EUR 0,84% 0,14% -4,76% -6,86% -0,05%
Amundi SF - EUR Commodities -0,53% -3,84% -6,91% -8,57% -3,36%
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI (A) EUR 5,47% 9,82% 8,02% 4,79% 4,52%
J&T Bond Fond EUR 0,25% 0,96% 2,29% 4,24% 3,99%
J&T Select EUR 1,71% 4,04% 2,78% 5,21% 2,31%
J&T Profit EUR 0,55% -3,31% -2,40% -0,63% 2,25%
J&T Index EUR 3,41% 10,86% N/A N/A N/A

Korporátne dlhopisy

 
                   

Dlhopis
Cena nákup
Cena predaj
Výnos do splatnosti
CPI FS I 5,25%/2025 98,00% 100,00% 5,31%
CPI FS II 6%/2027 98,00% 100,00% 6,09%
CPI FS III 6,5%/2029 98,00% 101,00% 6,39%
CPI IV 6%/2028 98,00% 100,00% 6,09%
CPI FS V 6,5%/2030 98% 101% 6%
Alpha Quest 5%/2025 97,00% 99,00% 5,58%
Mint Metropolis 4,75%/ december 2024 98,00% 100,00% 4,74%
JOJ Media House Zero Coupon/ december 2026 82,78% 85,78% 5,60%
AUCTOR 5%/ november 2025 97,00% 100,00% 5,00%
JTEF X. 5,1%/február 2026 96,50% 99,50% 5,44%
Retail Property Finance (RPF) I. Zero Coupon/ maj 2026 84,50% 87,50% 6,01%
Retail Property Finance (RPF) II. 5.30%/ december 2026 94,50% 97,50% 6,28%
Retail Property Finance (RPF) III. Zero Coupon/ december 2026 81,50% 84,50% 6,09%
JTEF IX. 5,2%/ september 2026 97,00% 100,00% 5,26%
Eurovea IV 2026 86,05% 90,05% 5,00%
JTEF VII. Zero Coupon/ august 2025 89,50% 92,50% 5,47%
Eurovea byty Zero Coupon/august 2024 96,50% 97,50% 5,19%
Eurovea 5,5%/2027 97,25% 99,25% 5,74%
TMR VI 5,4%/2027 96,00% 100,00% 5,47%
JTEF VI Zero Coupon/november 2025 88,25% 91,25% 5,41%
JTEF V Zero Coupon/november 2024 N/A 95,00% 6,99%
JTREF Zero Coupon/október 2025 89,00% 89,90% 6,42%
JTPEG FSK I 6,5/2028 100,00% 103,00% 5,86%
TMR III 4,4/2024 N/A 98,00% 7,71%
JTREF 2 6,5%/2028 101,00% 103,00% 5,69%
JTEF IV Zero Coupon/máj 2024 97,50% 98,50% 5,17%
JTEF XI 4,25/2027 94% 97% 5,60%
JTEF II 5,25%/jan 2025 98,00% 100,00% 5,32%
JTEF XIII 6,00/2028 100% 102% 6%
Eurovea II 2025 88,38% 92,38% 5,25%
JTFG XIV 5%/2027 97,50% 99,50% 5,22%
EUROVEA III 2026 85,86% 89,86% 5,30%
JTEF XII 6%/2026 100,00% 102,00% 5,12%
Form Development 6,5%/2029 99,00% 101,00% 6,37%
Klingerka II 2028 75,00% 77,00% 5,71%
JREF IV 2028 76,50% 78,50% 5,68%
JTPEG FSK II 6,25/2029 98,00% 100,00% 6,35%
JTSEC VAR 2028 99,00% 101,00% 6,88%
J&T Banka, a.s., Perpetuita 7%* 98,00% 100,00% 7,00%
J&T Banka, a.s., Perpetuita 9%* 98,00% 108,00% -194,06%

Sadzby centrálných bánk

 
                   

Krajina
Hlavná sadzba centrálnej banky
3-mesačná medzibanková sadzba
eurozóna (ECB) 4,50% 3,91%
USA (FED) 5,25% až 5,5% 5,58%
Veľká Británia (BoE) 5,25% 5,32%
Švajčiarsko (SNB) 1,75% 1,69%
Česká republika (ČNB) 6,75% 6,53%
Poľsko (NBP) 5,75% 5,86%
Maďarsko (MNB) 10,00% 9,20%
Rusko (BoR) 16,00% 8,35%
Japonsko (BoJ) 0,10% -0,03%

Grafy mien

 
                   

Graf Graf
Graf Graf


Zdieľať na sociálnych sieťach:

Nasledujúce články

Staňte sa členom MAGNUS klubu

Investíciou do fondov okamžite získavate aj MAGNUS bony vo výške 50 % inkasovaného poplatku a môžete si tak užívať mnohé benefity.

Viac informácií