Spravodajstvo 24.01.2023 J&T BANKA

Ranný prehľad trhov 24. 1. 2023

 
 
Kontakty
 
Stanislav Pánis
analytik

+421 911 821 577
panis@jtbanka.sk
Twitter Twitter
Patrik Hudec
analytik

+421 904 744 519
hudec@jtbanka.sk
 
 
 

Highlights

 
                   
  

•  Obnovený rast dlhopisov tentoraz nehral v trhovom vývoji významnejšiu rolu a akcie v čele s technológiami začali nový týždeň tak, ako skončili ten predchádzajúci, v sýtozelených farbách. 

 


Správy z finančných trhov

 
                   
 

Akciové trhy

Americké akcie vstúpili úspešne do nového týždňa a počas celého dňa navyšovali svoje zisky. Pri absencii nových makrodát a iných impulzov, investori rýchlo zabudli na jastrabie komentáre niektorých členov Fedu z minulého týždňa a skôr vsádzajú na priaznivé výsledky, či ohlásenú redukciu nákladov firiem počas prebiehajúcej výsledkovej sezóny.  Býci v Európe sa kvôli nejasnému ekonomickému výhľadu do väčších nákupov nepúšťali, regionálne akcie si však aj napriek rozpačitému začiatku pripísali mierne zisky.


Index
Krajina
záver
d/d
w/w
ytd
S&P 500 USA 4019,81 1,19% 0,52% 4,70%
Dow Jones USA 33629,56 0,76% -1,96% 1,46%
NASDAQ USA 11364,41 2,01% 2,57% 8,58%
STOXX Europe 600 EUR 454,49 0,52% -0,03% 6,97%
DAX 30 GER 15102,95 0,46% -0,21% 8,47%
CAC 40 FRA 7032,02 0,52% -0,16% 8,62%
FTSE 100 GBR 7784,67 0,18% -0,96% 4,47%
Nikkei 225 JPN 26906,04 1,33% 4,20% 3,11%
Hong Kong Hang Seng CHN 22044,65 0,00% 1,37% 11,44%
Shanghai SE Composite CHN 3264,814 0,00% 1,15% 5,68%
MSCI Developed World USD 2754,96 1,08% 0,70% 5,85%
MSCI Emerging World USD 1038,68 0,24% 0,75% 8,61%

Dlhopisové trhy

Trh, zdá sa, predsa len berie vážnejšie do úvahy možnosť pokračovania monetárnej reštrikcie na oboch brehoch Atlantiku ešte určitý čas, až pokiaľ sa nepodarí dostatočne skrotiť inflačné tlaky, ako to signalizujú centrálni bankári. Výnosy na dlhopisoch tak pokračujú v redukovaní svojho predchádzajúceho novoročného poklesu.


Dlhopis
záver
d/d
w/w
ytd
USA -10Y 3,51 % 3 bps 1 bps -37 bps
GER -10Y 2,21 % 3 bps 3 bps -37 bps
FRA - 10Y 2,66 % 3 bps 2 bps -46 bps
ESP - 10Y 3,17 % 4 bps 1 bps -49 bps
ITA - 10Y 4,03 % 3 bps 1 bps -69 bps
UK - 10Y 3,36 % -2 bps -2 bps -31 bps
JPN - 10Y 0,39 % 1 bps -14 bps -3 bps
RUS - 10 Y N/A N/A N/A N/A
SVK - 10Y 3,18 % 5 bps 0 bps -52 bps
Index štátnych dlhopisov eurozóny (v bodoch) 213,10 -0,23% 0,17% 3,13%
Index štátnych dlhopisov USA (v bodoch) 2234,93 -0,23% 0,09% 2,13%
Index dlhopisov rozvíjajúcich sa krajín (v bodoch) 533,24 0,07% 0,83% 3,80%
Index dolárových korporátnych dlhopisov v investičnom pásme (v bodoch) 299,42 -0,10% -0,07% 4,27%
Index dolárových korporátnych dlhopisov v neinvestičnom pásme (v bodoch) 308,34 0,27% -0,55% 3,92%
Index štátnych dlhopisov Nemecka (v bodoch) 199,27 -0,18% -0,01% 2,63%
Index dlhopisov eurozóny v investičnom pásme (v bodoch) 330,34 0,02% 0,14% 2,82%
Index korporátnych dlhopisov eurozóny v neinvestičnom pásme (v bodoch) 227,59 -0,20% 0,11% 2,72%

Komoditné trhy

Zlato po čiastkových výkyvoch hľadalo jasné smerovanie a nakoniec si pripísalo len nepatrné zisky. Ropa pokračovala v miernom raste smerom nahor a jej cena sa aktuálne pohybuje na najvyšších úrovniach od začiatku decembra. Za rastom čierneho zlata stojí predovšetkým priaznivý výhľad pre čínsku ekonomiku, ktorá je najväčším dovozcom komodity na svete.


Komodita
záver
d/d
w/w
ytd
Ropa - Brent (USD za barel), NYMEX 88,19 0,64% 4,42% 2,65%
Ropa - WTI (USD za barel), ICE 81,62 0,38% 2,20% 1,69%
Zlato (USD za trojskú uncu), COMEX 1931,04 0,26% 0,78% 5,87%
Striebro (USD za trojskú uncu), COMEX 23,46 -1,98% -3,28% -2,07%
Meď (UScent za libru), COMEX 425,65 0,12% 0,96% 11,70%
Platina (USD za trojskú uncu), NYMEX 1051,09 0,50% -1,43% -2,16%
Index komodít (v bodoch) 530,38 0,41% 1,56% 1,98%
Energetický index (v bodoch) 804,07 1,25% 3,44% 1,85%
Index priemyselných kovov (v bodoch) 240,91 0,43% 2,21% 12,70%
Index vzácnych kovov (v bodoch) 159,66 -0,27% -0,42% 3,97%
Index poľnohospodárskych plodín (v bodoch) 70,57 -0,08% -0,75% -3,93%

Devízové trhy

Na devízovom trhu sa spočiatku darilo euru, ktoré voči doláru vystúpilo na najvyššie priečky od apríla, keď atakovalo hranicu 109 centov. K posilňovaniu prispeli vyhliadky na pokračovanie zvyšovania úrokových sadzieb ECB. Popoludní sa však do hry vrátil opäť dolár a spoločná mena väčšinu nadobudnutých ziskov odovzdala.


Parita
záver
d/d
w/w
ytd
EUR/USD 1,0872 0,15% 0,46% 1,54%
EUR/GBP 0,8783 0,31% -1,04% -0,80%
EUR/CHF 1,0022 0,32% -0,01% 1,26%
EUR/RUB 74,920 -0,07% 1,24% -5,75%
EUR/CZK 23,868 -0,18% -0,63% -1,24%
EUR/HUF 395,43 0,71% -0,85% -1,06%
EUR/PLN 4,7065 0,01% 0,37% 0,45%
EUR/JPY 142,06 0,97% 2,06% 1,16%

Dôležité správy z ekonomiky

 
                   
 
  • Januárová spotrebiteľská dôvera v eurozóne vzrástla z decembrových -22 bodov na -20,9 bodu. Zaostala tak za odhadmi, ktoré počítali zo zlepšením na rovných -20 bodov.
  • Index vedúcich ukazovateľov americkej ekonomiky sa v decembri prepadol o jedno percento, pričom trh očakával prepad len o 0,7 percenta.
 

Kľúčové očakávané udalosti

 
                   
 
  • Dnes bude zverejnená februárová dôvera nemeckých spotrebiteľov a okrem toho vyjdú i predbežné súhrnné PMI z Európy i USA.  

Najdôležitejšie včerajšie makrodata

 
                   

Čas
Krajina
Udalosť
Skutočná hodnota
Predchádzajúca hodnota
16:00 Eurozóna Spotrebiteľská dôvera január -20,9 b. -22 b.
16:00 USA Index vedúcich ukazovateľov v ekonomike m/m december -1% -1,1%

Zaujalo nás

 
                   
 

Orient Express na mori

Orient Express bol luxusne vyzerajúci vlak, ktorý ukončil svoju prevádzku v roku 2009. Už čoskoro však naň nadviaže supermoderná plachetnica Orient Express Silenseas, ktorá má sprostredkovať luxusný zážitok z cestovania na mori. Jachta má pojať až 120 cestujúcich a na more by mohla vyraziť už v budúcom roku. Súčasťou plachetnice, ktorá kladie dôraz na ekologickosť a inovatívne technologické riešenia, má byť prezidentský apartmán o veľkosti 1 415 m2 a ďalších 54 kajút s priemernou plochou 70 m2. Plachetnica bude dlhá 220 metrov a na cestujúcich čakajú rozsiahle zariadenia pre zábavu a voľný čas. K využitiu budú slúžiť dva bazény, reštaurácie a bary. Súčasťou bude i amfiteáter pre divadelné predstavenia. Vyznávači relaxu sa môžu tešiť na meditačné sedenia alebo kúpeľné procedúry. Predpokladá sa, že cena jednej plavby bude začínať na 50 tisíc dolároch za osobu.


Fondy tretích strán

 
                   

Názov fondu
1 mesiac
3 mesiace
6 mesiacov
12 mesiacov
Od založenia anualizovane
Franklin Templeton Global Bond Fund EUR 2,74% 11,74% 2,87% -5,28% 2,08%
Franklin Templeton Emerging Markets Bond Fund EUR (hedged) 5,47% 19,58% 8,75% -15,75% -2,85%
BlackRock Global Allocation Fund (eur hedged) 4,19% 7,64% 0,41% -11,77% 3,40%
Fidelity FF - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-EUR (hedged) 2,53% 9,03% 1,34% -10,56% 1,39%
Parvest Multi Asset Income Emerging EUR 5,73% 18,63% 12,18% -18,63% -1,30%
FTIF-Franklin U.S. Opportunities Fund-A(acc)EUR (hedged) 5,88% 3,48% -7,46% -25,13% 6,15%
Amundi Funds Pioneer US Equity Fundamental Growth EUR 3,27% -3,72% -4,08% -6,54% 15,47%
FF Global Infrastructure Fund EUR 2,65% 6,57% 2,04% -1,61% 4,00%
Fidelity FF - America Fund A-ACC-EUR (hedged) 3,66% 5,19% 0,51% -3,10% 6,25%
BNP Paribas US Equity Growth Fund EUR 7,03% 7,03% -1,55% -17,35% 9,45%
Generali Emerging Europe EUR 5,27% 23,17% 10,17% -16,01% 1,30%
NN (L) European High Dividend-P Cap EUR 5,33% 10,64% 7,41% -1,25% 3,99%
BlackRock-BlackRock Euro-Markets A2 EUR 9,51% 15,42% 10,25% -4,15% 5,66%
PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE EUR 5,51% 11,19% 6,51% -3,62% 4,49%
Fidelity FF - Euro Blue Chip Fund A-ACC-EUR 7,41% 15,76% 6,80% -5,83% 3,29%
FTIF-Franklin European Growth Fund-A(acc)EUR 4,59% 13,60% 3,29% -1,88% 1,57%
PARVEST EQUITY EUROPE VALUE EUR 5,25% 13,31% 9,86% -4,49% 2,98%
NN (L) Latin America Equity-P Cap EUR 6,66% 12,02% -0,50% -9,50% 1,65%
FTIF-Templeton Latin America Fund-A(acc)EUR -0,47% -8,94% 6,69% 11,77% -1,41%
PARVEST EQUITY LATIN AMERICA Classic EUR 1,23% -8,37% 7,43% 10,15% -1,57%
FTIF-Templeton Frontier Markets Fund-A(acc)EUR 1,88% -0,51% -3,32% -11,55% 6,09%
NN (L) Greater China Equity-P Cap EUR 10,44% 33,27% -7,35% -25,54% 6,36%
Fidelity FF - China Consumer Fund A-ACC-EUR 12,38% 42,34% 2,32% -7,90% 7,36%
PARVEST EQUITY CHINA Classic EUR 12,20% 36,04% -2,47% -15,43% 6,24%
Fidelity FF - China Opportunities Fund A-ACC-EUR 15,23% 30,70% 1,04% -13,05% 4,73%
Fidelity FF - China Focus Fund A-ACC-EUR 14,04% 32,34% 7,94% 8,73% 4,89%
Amundi FUNDS - CHINA EQUITY - EUR 13,00% 40,92% 3,18% -8,98% 4,73%
FTIF-Templeton Asian Growth Fund-A(acc)EUR (hedged) 10,79% 26,25% 2,08% -19,70% -0,31%
PARVEST EQUITY BEST SELECTION ASIA ex-JAPAN Classic EUR 7,81% 19,40% -0,85% -11,93% 4,00%
Fidelity FF - Emerging Asia Fund A-ACC-EUR 11,06% 21,43% 4,82% 2,82% 8,03%
FTIF-Templeton Frontier Markets Fund-N(acc)EUR (hedged) 3,96% 8,67% 0,58% -18,61% 2,57%
Fidelity FF - Emerging Markets Fund A-ACC-EUR (hedged) 9,04% 18,14% 5,33% -22,83% 1,63%
FTIF-Franklin World Perspectives Fund-A(acc)EUR 6,86% 3,79% -3,61% -7,28% 8,98%
Fidelity FF - Global Equity Income Fund A-ACC-EUR 0,94% 1,68% -2,51% -5,48% 4,10%
Amundi Fund Solutions - Balanced -A EUR 2,33% 2,45% -4,24% -11,71% 3,85%
FTIF-Franklin K2 Alternative Strategies Fund-A(acc)USD 1,11% 2,24% 0,60% -6,34% 0,06%
Parvest Diversified Dynamic EUR 3,24% 7,29% -0,89% -11,65% 1,87%
Fidelity FF Global Demographic Fund EUR (hedged) 8,21% 11,18% 3,21% -13,03% 8,77%
Parvest Aqua Classic EUR 4,93% 6,37% 1,41% -5,39% 12,97%
PARVEST EQUITY WORLD LOW VOLATILITY EUR 2,54% 1,40% -3,86% -4,59% 3,89%
FTIF-Franklin Natural Resources Fund-A(acc)EUR 3,74% 1,97% 17,58% 36,38% 0,43%
Amundi SF - EUR Commodities 0,74% 0,78% -4,12% 3,58% -2,87%
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI (A) EUR 1,85% 0,01% -2,45% -5,30% 4,44%
J&T Bond Fond EUR 0,61% 1,45% 0,97% 1,32% 3,93%
J&T Select EUR -1,58% 2,90% 0,15% -6,79% 1,72%
J&T Profit EUR -3,17% -2,34% -2,66% -2,57% 1,91%
Výkonnosť J&T Bond Fond EUR, J&T Select EUR a J&T Profit EUR je k 20.1.2023

Korporátne dlhopisy

 
                   

Dlhopis
Cena nákup
Cena predaj
Výnos do splatnosti
CPI FS I 5,25%/2025 98,00% 100,00% 5,32%
CPI FS II 6%/2027 98,00% 100,00% 6,09%
CPI FS III 6,5%/2029 100,00% 102,00% 6,23%
TMR VI 5,4%/2027 98,00% 100,00% 5,47%
Alpha Quest 5%/2025 97,00% 99,00% 5,38%
Mint Metropolis 4,75%/ december 2024 98,00% 100,00% 4,75%
JOJ Media House Zero Coupon/ december 2026 79,57% 83,57% 4,75%
AUCTOR 5%/ november 2025 97,00% 100,00% 5,00%
JTEF X. 5,1%/február 2026 94,50% 98,50% 5,73%
Retail Property Finance (RPF) I. Zero Coupon/ maj 2026 79,00% 83,00% 5,74%
Retail Property Finance (RPF) II. 5.30%/ december 2026 97,00% 101,00% 5,01%
Retail Property Finance (RPF) III. Zero Coupon/ december 2026 75,00% 79,00% 6,23%
JTEF IX. 5,2%/ september 2026 95,50% 99,50% 5,42%
Eurovea IV 2026 81,55% 85,55% 5,00%
JTEF VII. Zero Coupon/ august 2025 83,75% 86,75% 5,81%
Eurovea byty Zero Coupon/august 2024 88,50% 91,50% 5,91%
Eurovea 5,5%/2027 98,00% 100,00% 5,49%
Emma Gamma 4,9%/máj 2024 N/A N/A N/A
JTEF VI Zero Coupon/november 2025 82,50% 85,50% 5,77%
JTEF V Zero Coupon/november 2024 89,00% 91,00% 5,36%
JTREF Zero Coupon/október 2025 83,70% 86,49% 5,39%
JTFG IX 4%/október 2023 99,00% 100,00% 4,03%
TMR III 4,4%/október 2024 98,00% 98,50% 5,40%
Joj Media House 5,3%/august 2023 99,50% 100,50% 4,24%
JTREF 4,5%/2024 99,01% 100,50% 3,40%
JTEF IV Zero Coupon/máj 2024 90,50% 93,50% 5,12%
JTEF XI 4,25/2027 91% 95% 5,79%
JTEF II 5,25%/jan 2025 96,50% 99,50% 5,59%
JTEF I 5,00%/jan 2023 100,00% 100,00% 5,01%
Eurovea II 2025 84,07% 88,07% 5,00%
JTFG XIV 5%/2027 98,00% 100,00% 5,06%
EUROVEA III 2026 81,11% 85,11% 5,30%
JTEF XII 6%/2026 98,00% 100,00% 6,09%
JREF IV 2028 69,04% 71,04% 6,50%
J&T Banka, a.s., Perpetuita 7%* 98,00% 100,00% 7,00%
J&T Banka, a.s., Perpetuita 9%* 98,00% 108,00% -211,83%
* Poznamka: Výnos do splatnosti je k prvému možnému dátumu splatenia (tzv. yield to call)

Sadzby centrálných bánk

 
                   

Krajina
Hlavná sadzba centrálnej banky
3-mesačná medzibanková sadzba
eurozóna (ECB) 2,50% 2,28%
USA (FED) 4,25% až 4,5% 4,81%
Veľká Británia (BoE) 3,50% 3,96%
Švajčiarsko (SNB) 1,00% -0,75%
Česká republika (ČNB) 7,00% 7,21%
Poľsko (NBP) 6,75% 6,95%
Maďarsko (MNB) 13,00% 16,09%
Rusko (BoR) 7,50% 8,41%
Japonsko (BoJ) 0,10% -0,03%

Grafy mien

 
                   

Graf Graf
Graf Graf


Zdieľať na sociálnych sieťach:

Nasledujúce články

Staňte sa členom MAGNUS klubu

Investíciou do fondov okamžite získavate aj MAGNUS bony vo výške 50 % inkasovaného poplatku a môžete si tak užívať mnohé benefity.

Viac informácií