Spravodajstvo 30.10.2024 J&T BANKA

Ranný prehľad trhov 30. 10. 2024

Highlights

 
                   
 
  • Technologický index Nasdaq Composite prekonal historické maximá z leta, keď obchodníci majú pozitívne očakávania ohľadne hospodárskych výsledkov veľkých Big Tech firiem za tretí kvartál. Po zatvorení trhu reportoval výsledky Alphabet, ktorý prekonal očakávania na úrovni tržieb aj ziskov, a pridala sa k nemu aj Visa. V poobchodnej fáze ich akcie reagovali na výsledky rastom.

Správy z finančných trhov

 
                   
 

Akciové trhy

Hlavné americké indexy v priebehu utorkového obchodovania hľadali smer a nakoniec uzavreli zmiešane, keď v červených číslach uzatváral blue chips index Dow Jones, zatiaľ čo na rastovej vlne sa niesli technológie, ktoré posilňovali v súvislosti s výsledkovou sezónou. Na slabšie výsledky európskych spoločností doplatili akcie v západnej Európe, ktorých straty sa zmestili do jedného percenta.


Index
Krajina
záver
d/d
w/w
ytd
S&P 500 USA 5832,9 b. 0,16% -0,31% 22,29%
Dow Jones USA 42233,1 b. -0,36% -1,61% 12,06%
NASDAQ Composite USA 18712,8 b. 0,78% 0,75% 24,66%
STOXX Europe 600 EUR 518,0 b. -0,57% -0,46% 8,14%
DAX 30 GER 19478,1 b. -0,27% 0,29% 16,28%
CAC 40 FRA 7511,1 b. -0,61% -0,32% -0,43%
FTSE 100 GBR 8219,6 b. -0,80% -1,05% 6,29%
Nikkei 225 JPN 38903,7 b. 0,77% 1,28% 16,25%
Hong Kong Hang Seng CHN 20701,1 b. 0,49% 0,99% 21,43%
Shanghai SE Composite CHN 3286,4 b. -1,08% 0,02% 10,47%
MSCI Developed World USD 3717,9 b. 0,03% -0,36% 17,31%
MSCI Emerging World USD 1136,5 b. -0,13% -0,50% 11,01%

Dlhopisové trhy

Na dlhopisovom trhu sa prejavili nové makrodáta, ktoré ukázali prekvapivý septembrový prepad otvorených pracovných pozícií v USA pod 7,5 milióna, čo narušuje predstavu o silnom trhu práce. To v prvej chvíli poslalo dlhopisové výnosy v zámorí nadol, no spolu s tým vyšla i nečakane vysoká spotrebiteľská dôvera, ktorá po krátkom zaváhaní poslala výnosy opäť nahor. Výraznejší pohyb nahor však predviedli európske výnosy vrátane krátkych splatností.


Dlhopis
záver
d/d
w/w
ytd
10- ročný americký výnos 4,25 % -3 bps 5 bps 38 bps
10- ročný nemecký výnos 2,34 % 5 bps 2 bps 31 bps
10- ročný francúzsky výnos 3,08 % 7 bps 2 bps 52 bps
10- ročný španielsky výnos 3,04 % 6 bps 0 bps 4 bps
10- ročný taliansky výnos 3,56 % 7 bps 0 bps -14 bps
10- ročný britský výnos 4,32 % 6 bps 15 bps 78 bps
10- ročný japonský výnos 0,98 % 0 bps 0 bps 37 bps
10- ročný ruský výnos N/A N/A N/A N/A
10- ročný český výnos 4,20 % 7 bps 8 bps 38 bps
10- ročný slovenský výnos 3,33 % 2 bps -3 bps 15 bps
Index štátnych dlhopisov eurozóny (v bodoch) 224,19 -0,32% 0,32% 1,27%
Index štátnych dlhopisov USA (v bodoch) 2308,77 0,06% -0,31% 1,39%
Index dlhopisov rozvíjajúcich sa krajín (v bodoch) 607,32 -0,03% 0,03% 6,69%
Index dolárových korporátnych dlhopisov v investičnom pásme (v bodoch) 321,70 0,13% -0,37% 2,36%
Index dolárových korporátnych dlhopisov v neinvestičnom pásme (v bodoch) 359,48 -0,03% 0,05% 7,32%
Index štátnych dlhopisov Nemecka (v bodoch) 204,86 -0,28% 0,24% -0,05%
Index dlhopisov eurozóny v investičnom pásme (v bodoch) 385,49 0,04% 0,18% 7,01%
Index korporátnych dlhopisov eurozóny v neinvestičnom pásme (v bodoch) 242,36 -0,25% 0,30% 2,05%

Komoditné trhy

Ropa sa po pondelkovom prepade zastabilizovala a už predviedla len minimálny pokles. Naopak, slušné, až percentné zisky si pripísalo zlato, ktorého cena sa priblížila späť k svojim rekordným maximám. 


Komodita
záver
d/d
w/w
ytd
Ropa - Brent (USD za barel), NYMEX 71,12 -0,42% -6,47% -7,68%
Ropa - WTI (USD za barel), ICE 67,21 -0,25% -6,77% -6,20%
Zlato (USD za trojskú uncu), COMEX 2774,74 1,18% 0,94% 34,50%
Striebro (USD za trojskú uncu), COMEX 34,45 2,32% -1,16% 44,79%
Meď (UScent za libru), COMEX 436,05 -0,05% -0,46% 12,08%
Platina (USD za trojskú uncu), NYMEX 1051,27 1,73% 1,89% 5,99%
Index komodít (v bodoch) 453,16 0,09% -2,96% -3,10%
Energetický index (v bodoch) 614,48 -0,27% -5,51% -7,70%
Index priemyselných kovov (v bodoch) 223,47 -0,06% -0,23% 9,22%
Index vzácnych kovov (v bodoch) 291,12 1,01% 0,13% 30,11%
Index poľnohospodárskych plodín (v bodoch) 89,31 1,28% 0,44% 17,81%

Devízové trhy

Dolárový index odrážajúci kurz americkej meny voči košu svetových mien sa v utorok takmer nezmenil a vzájomný kurz EUR/USD osciloval okolo hranice 108 centov. Obchodníci pred americkými prezidentskými voľbami a dôležitými makrodátami, ktoré budú zverejnené v druhej polovici týždňa, zvolili skôr vyčkávaciu taktiku. Naďalej však oslaboval japonský jen vzhľadom na politickú neistotu v Japonsku po víkendových voľbách.


Parita
záver
d/d
w/w
ytd
EUR/USD 1,0819 0,06% 0,18% -2,03%
EUR/GBP 0,8312 -0,28% -0,06% -4,30%
EUR/CHF 0,9382 0,26% 0,38% 1,00%
EUR/RUB 105,450 -0,05% 1,91% 4,96%
EUR/CZK 25,356 -0,04% 0,54% 2,60%
EUR/HUF 405,44 0,25% 1,25% 5,44%
EUR/PLN 4,3393 -0,24% 0,35% -0,09%
EUR/JPY 165,91 0,11% 1,65% 6,14%

Dôležité správy z ekonomiky

 
                   
 
  • Americká spotrebiteľská dôvera podľa Conference Board sa v októbri výrazne zvýšila na 108,7 bodu (vs. 99,2 bodu v septembri), čo je najvyššia úroveň od januára. Sentiment medzi spotrebiteľmi sa zlepšuje pre zvýšený optimizmus ohľadne ekonomiky aj trhu práce. Je zrejmé, že v nálade sa prejavil aj wealth efekt rekordných cien na Wall Street a rekordných cien rezidenčných nehnuteľností. Subindex očakávaní sa prudko zlepšil na najvyššiu úroveň od decembra 2021, pričom hodnotenie súčasnej situácie sa zlepšilo najviac od mája 2021.
  • Z USA dorazil aj septembrový JOLTS report z trhu práce, ktorý ukázal, že počet voľných pracovných miest klesol na 7,44 milióna, čo je najmenej od januára 2021. To ukazuje, že trh práce sa dostáva do väčšej rovnováhy. Miera odchodov z pracovných miest (k iným zamestnávateľom) takisto klesla a dosahuje už len 1,9 percenta.
  • Z USA bola zverejnená aj septembrová obchodná bilancia, ktorá skončila v schodku 108,3 miliardy dolárov, čo je najvyššia úroveň za ostatného dva a pol roka. Ukazuje to sčasti na pomerne silný domáci dopyt.
  • V Nemecku bola zverejnená novembrová spotrebiteľská dôvera podľa Gfk, ktorá sa zlepšila na -18,3 bodu, čo je najvyššia úroveň od jari 2022. Stojí za tým ústup inflačných tlakov pri raste reálnych disponibilných príjmov.

Kľúčové očakávané udalosti

 
                   
 
  • Večer po skončení obchodovania na Wall Street budú reportovať kvartálne firemné výsledky ďalšie Big Tech firmy ako Microsoft, Meta Platforms a okrem nich napríklad aj Booking či Amgen. 
  • Ešte pred otvorením trhu zverejnia kvartálne čísla AbbVie, Eli Lilly a v Európe Airbus či UBS.
  • Z makrodát bude dnes zverejnený predbežný rýchly odhad rastu ekonomiky eurozóny za tretí kvartál spolu s októbrovým indikátorom ekonomického sentimentu.
  • Z Nemecka dorazí aj rýchly odhad rastu spotrebiteľských cien za október a miera nezamestnanosti za rovnaký mesiac.
  •  Aj Spojené štáty zverejnia rýchly odhad rastu HDP za tretí kvartál a okrem toho aj októbrový ADP report tvorby pracovných miest súkromným sektorom a septembrové dáta nedokončených predajov domov.

Najdôležitejšie včerajšie makrodata

 
                   

Čas
Krajina
Udalosť
Skutočná hodnota
Predchádzajúca hodnota
8:00 Nemecko Gfk Spotrebiteľská dôvera november -18,3 b. -21 b.
13:30 USA Obchodná bilancia september -108,23 miliardy $ -94,22 mld. $
13:30 USA Veľkoobchodné zásoby m/m september -0,1% 0,20%
15:00 USA Spotrebiteľská dôvera október 108,7 b. 99,2 b.
15:00 USA JOLTS otvorené pracovné pozície september 7,443 milióna 7,861 milióna

Zaujalo nás

 
                   
 

Zakladateľ TikToku prvýkrát na čele čínskych miliardárov

Zakladateľ aplikácie na zdieľanie krátkych videí TikTok Čang I-ming sa s odhadovaným majetkom 49,3 miliardy dolárov stal najbohatším človekom v Číne. Na čele rebríčka zostavovaného listom Hurun zosadil z prvej pozície kráľa balenej vody Čung Šan-šana, ktorého odhadovaný majetok sa znížil v poslednom roku o 24 percent na 47,9 miliardy dolárov. Tretiu priečku obsadil zakladateľ spoločnosti Tencent Pony Ma. Počet miliardárov však od pandémie rapídne ubúda. V minulom roku sa ich počet znížil o 142 na 753. To je v porovnaní s rokom 2021 pokles o viac ako tretinu.


Fondy tretích strán

 
                   

Názov fondu
1 mesiac
3 mesiace
6 mesiacov
12 mesiacov
Od založenia anualizovane
Franklin Templeton Global Bond Fund EUR -7,39% -0,40% 1,35% 1,55% 1,21%
Franklin Templeton Emerging Markets Bond Fund EUR (hedged) -3,04% 1,92% 1,14% 13,84% -1,79%
BlackRock Global Allocation Fund (eur hedged) -1,38% 2,53% 5,89% 20,20% 3,76%
Fidelity FF - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-EUR (hedged) -0,67% 1,28% 3,76% 12,83% 1,57%
Parvest Multi Asset Income Emerging EUR -1,69% 2,25% 7,20% 11,98% -0,68%
FTIF-Franklin U.S. Opportunities Fund-A(acc)EUR (hedged) 2,39% 10,53% 16,00% 47,08% 8,33%
Amundi Funds Pioneer US Equity Fundamental Growth EUR 3,93% 5,28% 9,33% 32,85% 16,62%
FF Global Infrastructure Fund EUR 0,29% 4,20% 10,08% 25,12% 4,91%
Fidelity FF - America Fund A-ACC-EUR (hedged) 0,15% -1,58% 3,42% 18,80% 6,31%
BNP Paribas US Equity Growth Fund EUR 1,47% 7,20% 13,99% 43,13% 11,71%
Generali Emerging Europe EUR N/A N/A N/A N/A N/A
NN (L) European High Dividend-P Cap EUR -0,83% 0,49% 3,45% 16,50% 4,27%
BlackRock-BlackRock Euro-Markets A2 EUR -0,51% 1,63% 1,06% 28,56% 5,99%
PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE EUR -1,14% 0,81% 3,13% 22,44% 5,00%
Fidelity FF - Euro Blue Chip Fund A-ACC-EUR -1,77% 0,71% 4,72% 26,43% 3,84%
FTIF-Franklin European Growth Fund-A(acc)EUR -2,24% -1,86% 5,61% 17,20% 1,79%
PARVEST EQUITY EUROPE VALUE EUR 0,56% 3,45% 7,33% 24,81% 3,69%
NN (L) Latin America Equity-P Cap EUR 1,21% 6,70% 9,62% 23,29% 2,14%
FTIF-Templeton Latin America Fund-A(acc)EUR -2,33% -1,53% -11,88% -1,99% -1,29%
PARVEST EQUITY LATIN AMERICA Classic EUR N/A N/A N/A N/A N/A
FTIF-Templeton Frontier Markets Fund-A(acc)EUR 2,41% 3,39% 8,17% 35,32% 7,58%
NN (L) Greater China Equity-P Cap EUR 2,71% 22,19% 15,58% 32,82% 6,24%
Fidelity FF - China Consumer Fund A-ACC-EUR -2,86% 17,24% 5,75% -0,39% 4,40%
PARVEST EQUITY CHINA Classic EUR 0,92% 21,30% 15,14% 8,25% 3,91%
Fidelity FF - China Opportunities Fund A-ACC-EUR -0,81% 17,81% 9,60% 16,37% 3,67%
Fidelity FF - China Focus Fund A-ACC-EUR -0,87% 17,31% 7,04% 11,43% 3,92%
Amundi FUNDS - CHINA EQUITY - EUR -1,02% 21,97% 10,37% 6,39% 3,32%
FTIF-Templeton Asian Growth Fund-A(acc)EUR (hedged) -1,74% 8,56% 12,13% 23,22% -0,05%
PARVEST EQUITY BEST SELECTION ASIA ex-JAPAN Classic EUR 1,32% 8,54% 11,67% 20,27% 3,93%
Fidelity FF - Emerging Asia Fund A-ACC-EUR 0,86% 7,17% 3,94% 16,19% 7,43%
FTIF-Templeton Frontier Markets Fund-N(acc)EUR (hedged) -0,70% 2,85% 8,37% 34,73% 4,08%
Fidelity FF - Emerging Markets Fund A-ACC-EUR (hedged) 0,56% 3,91% 5,13% 22,33% 2,21%
FTIF-Franklin World Perspectives Fund-A(acc)EUR 2,23% 4,93% 10,65% 24,17% 8,95%
Fidelity FF - Global Equity Income Fund A-ACC-EUR 1,86% 1,65% 3,06% 11,60% 3,99%
Amundi Fund Solutions - Balanced -A EUR 0,15% 2,70% 6,14% 17,89% 4,27%
FTIF-Franklin K2 Alternative Strategies Fund-A(acc)USD -0,09% 2,01% 2,90% 9,45% 0,63%
Parvest Diversified Dynamic EUR -0,86% 2,60% 5,09% 13,24% 2,02%
Fidelity FF Global Demographic Fund EUR (hedged) -1,01% 1,98% 3,13% 23,01% 8,95%
Parvest Aqua Classic EUR -2,12% -1,58% 2,79% 25,57% 9,20%
PARVEST EQUITY WORLD LOW VOLATILITY EUR 1,78% 4,11% 9,19% 23,89% 4,29%
FTIF-Franklin Natural Resources Fund-A(acc)EUR 1,69% -2,26% -3,70% 6,27% 0,42%
Amundi SF - EUR Commodities -1,74% 3,47% -3,86% -4,00% -3,07%
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI (A) EUR 0,62% -0,01% 1,16% 16,86% 4,57%
J&T Bond Fond EUR 0,54% 1,91% 3,31% 5,86% 4,13%
J&T Select EUR 0,41% 1,40% 2,46% 10,45% 2,84%
J&T Profit EUR 0,58% 1,88% 3,83% 7,27% 3,80%
J&T Index EUR 1,59% 6,11% 12,90% 28,12% 20,70%
Výkonnosť J&T Bond Fond EUR, J&T Select EUR, J&T Profit EUR a J&T Index EUR je k 25.10.2024

Korporátne dlhopisy

 
                   

Dlhopis
Cena nákup
Cena predaj
Výnos do splatnosti
CPI FS I 5,25%/2025 98,00% 100,00% 5,32%
CPI FS II 6%/2027 97,00% 101,00% 5,71%
CPI FS III 6,5%/2029 100,00% 104,00% 5,65%
CPI IV 6%/2028 97,00% 101,00% 5,75%
CPI FS V 6,5%/2030 100,00% 104,00% 5,71%
Alpha Quest 5%/2025 98,00% 100,00% 4,99%
Mint Metropolis 4,75%/ december 2024 99,50% 100,00% 4,78%
JOJ Media House Zero Coupon/ december 2026 86,17% 89,17% 5,60%
AUCTOR 5%/ november 2025 97,00% 100,00% 5,00%
JTEF X. 5,1%/február 2026 97,00% 100,00% 5,16%
Retail Property Finance (RPF) I. Zero Coupon/ maj 2026 89,00% 92,00% 5,44%
Retail Property Finance (RPF) II. 5.30%/ december 2026 96,00% 99,00% 5,80%
Retail Property Finance (RPF) III. Zero Coupon/ december 2026 86,00% 89,00% 5,60%
JTEF IX. 5,2%/ september 2026 97,00% 100,00% 5,26%
Eurovea IV 2026 91,23% 93,23% 5,00%
JTEF VII. Zero Coupon/ august 2025 94,00% 96,00% 5,54%
Eurovea 5,5%/2027 97,25% 99,25% 5,80%
TMR VI 5,4%/2027 96,00% 100,00% 5,40%
JTEF VI Zero Coupon/november 2025 92,75% 94,75% 5,39%
J&T Arch Convertible 2034 108,00% 111,00% N/A
JTREF Zero Coupon/október 2025 94,00% 94,30% 6,04%
JTPEG FSK I 6,5/2028 100,00% 103,00% 5,75%
JTREF 2 6,5%/2028 101,00% 103,00% 5,56%
Ganz house 2028 81,01% 83,01% 5,25%
JTEF XI 4,25/2027 95,00% 98,00% 5,25%
JTEF II 5,25%/jan 2025 99,50% 100,50% 3,32%
JTEF XIII 6,00/2028 100,00% 102,00% 5,41%
JTEF XIV 6,1%/2029 100,50% 102,50% 5,45%
Eurovea II 2025 93,80% 95,80% 5,23%
JTFG XIV 5%/2027 97,50% 99,50% 5,27%
EUROVEA III 2026 91,23% 93,23% 5,30%
JTEF XII 6%/2026 99,50% 101,50% 5,06%
Form Development 6,5%/2029 101,00% 104,00% 5,55%
Klingerka II 2028 79,00% 81,00% 5,42%
JREF IV 2028 80,50% 82,50% 5,39%
JTPEG FSK II 6,25/2029 100,00% 103,00% 5,52%
JTSEC VAR 2028 99,00% 101,00% 5,86%
J&T Banka, a.s., Perpetuita 7%* 98,00% 100,00% 7,00%
J&T Banka, a.s., Perpetuita 9%* 98,00% 102,00% -44,96%
* Poznamka: Výnos do splatnosti je k prvému možnému dátumu splatenia (tzv. yield to call)

Sadzby centrálných bánk

 
                   

Krajina
Hlavná sadzba centrálnej banky
3-mesačná medzibanková sadzba
eurozóna (ECB) 3,65% 3,18%
USA (FED) 4,75% až 5% 4,85%
Veľká Británia (BoE) 5,00% 5,30%
Švajčiarsko (SNB) 1,00% 0,80%
Česká republika (ČNB) 4,25% 4,15%
Poľsko (NBP) 5,75% 5,86%
Maďarsko (MNB) 6,50% 6,34%
Rusko (BoR) 19,00% 8,35%
Japonsko (BoJ) 0,25% -0,03%

Grafy mien

 
                   

Graf Graf
Graf Graf


Zdieľať na sociálnych sieťach:

Nasledujúce články