Spravodajstvo 27.11.2023 J&T BANKA

Ranný prehľad trhov 27. 11. 2023

Highlights

 
                   
 
  • Nákupný sviatok Black Friday by mal pre maloobchodníkov dopadnúť lepšie ako pred rokom, keďže rastúce mzdy a klesajúca inflácia zvyšujú kúpnu silu spotrebiteľov.

Správy z finančných trhov

 
                   
 

Akciové trhy

Piatkové skrátené obchodovanie na Wall Street sa nieslo v duchu minimálnych zmien i menších obchodovaných objemov, keď prekážkou na púšťanie sa investorov do väčších akcií bol okrem blížiaceho sa víkendu i obnovený rast výnosov na amerických dlhopisoch. I tak si však americké akcie udržali zisky štvrtý týždeň v rade, čo je ich najdlhšia séria od júna. Slabšiu aktivitu bolo cítiť i na európskom trhu, kde akcie síce uzavreli v zelenom, no v týždennom horizonte sa hlavné indexy na jasnom smere nezhodli. 


Index
Krajina
záver
d/d
w/w
ytd
S&P 500 USA 4559,3 b. 0,06% 1,00% 18,75%
Dow Jones USA 35390,2 b. 0,33% 1,27% 6,77%
NASDAQ Composite USA 14250,9 b. -0,11% 0,89% 36,16%
STOXX Europe 600 EUR 460,0 b. 0,33% 0,91% 8,26%
DAX 30 GER 16029,5 b. 0,22% 0,69% 15,12%
CAC 40 FRA 7292,8 b. 0,20% 0,81% 12,65%
FTSE 100 GBR 7488,2 b. 0,06% -0,21% 0,49%
Nikkei 225 JPN 33625,5 b. 0,52% 0,12% 28,86%
Hong Kong Hang Seng CHN 17559,4 b. -1,96% 0,60% -11,23%
Shanghai SE Composite CHN 3041,0 b. -0,68% -0,00 -1,56%
MSCI Developed World USD 3015,2 b. 0,21% 1,00% 15,85%
MSCI Emerging World USD 980,3 b. -0,78% 0,39% 2,50%

Dlhopisové trhy

Na dlhopisovom trhu tentoraz Amerika dobiehala po štvrtkovej prestávke vývoj v eurozóne, kde naštartovali rast výnosov kroky Nemecka, ktoré sa rozhodlo pozastaviť dlhový strop, čo spôsobí navyšovanie ponuky dlhopisov na trhu, čo zákonite tlačí ich cenu nadol a výnosy inverzne nahor. 


Dlhopis
záver
d/d
w/w
ytd
10- ročný americký výnos 4,47 % 6 bps 3 bps 59 bps
10- ročný nemecký výnos 2,64 % 2 bps 5 bps 7 bps
10- ročný francúzsky výnos 3,20 % 2 bps 5 bps 9 bps
10- ročný španielsky výnos 3,63 % 1 bps 4 bps -3 bps
10- ročný taliansky výnos 4,40 % 1 bps 4 bps -32 bps
10- ročný britský výnos 4,28 % 3 bps 18 bps 61 bps
10- ročný japonský výnos 0,78 % 5 bps 2 bps 36 bps
10- ročný ruský výnos N/A N/A N/A N/A
10- ročný slovenský výnos 3,83 % 2 bps 6 bps 13 bps
Index štátnych dlhopisov eurozóny (v bodoch) 211,14 -0,10% -0,11% 2,18%
Index štátnych dlhopisov USA (v bodoch) 2182,11 -0,36% 0,24% -0,29%
Index dlhopisov rozvíjajúcich sa krajín (v bodoch) 535,95 -0,02% 1,05% 4,33%
Index dolárových korporátnych dlhopisov v investičnom pásme (v bodoch) 295,07 -0,38% 0,77% 2,76%
Index dolárových korporátnych dlhopisov v neinvestičnom pásme (v bodoch) 319,57 -0,02% 0,52% 7,70%
Index štátnych dlhopisov Nemecka (v bodoch) 195,76 -0,15% -0,13% 0,83%
Index dlhopisov eurozóny v investičnom pásme (v bodoch) 347,34 0,05% 0,34% 8,11%
Index korporátnych dlhopisov eurozóny v neinvestičnom pásme (v bodoch) 227,29 -0,09% -0,12% 2,58%

Komoditné trhy

Zlato sa vrátilo nad psychologickú 2000-dolárovú hranicu, keď oslabenie dolára prevážilo i nad obnoveným rastom amerických dlhopisových výnosov. Ropa sa naďalej nedokáže spamätať z odloženia zasadnutia kartelu OPEC+ a masívne sa vypredáva, pričom Brent už atakuje 80-dolárovú hranicu a ropa WTI sa pohybuje hlboko pod ňou. Veľa by na tom nemalo zmeniť ani prípadné obmedzenie produkcie zo strany OPEC, na ktoré by mala tlačiť Saudská Arábia, keďže USA zvyšujú svoju produkciu, čo kompenzuje výpadky na svetovom trhu. 


Komodita
záver
d/d
w/w
ytd
Ropa - Brent (USD za barel), NYMEX 80,58 -1,03% -0,04% -6,20%
Ropa - WTI (USD za barel), ICE 75,54 -2,02% -0,46% -5,88%
Zlato (USD za trojskú uncu), COMEX 2000,82 0,43% 1,01% 9,69%
Striebro (USD za trojskú uncu), COMEX 24,33 2,75% 2,58% 1,57%
Meď (UScent za libru), COMEX 378,90 0,69% 1,35% -0,56%
Platina (USD za trojskú uncu), NYMEX 934,75 1,77% 3,55% -12,99%
Index komodít (v bodoch) 486,85 -1,02% -0,08% -6,39%
Energetický index (v bodoch) 713,36 -1,81% -0,46% -9,64%
Index priemyselných kovov (v bodoch) 196,62 0,99% 0,87% -8,02%
Index vzácnych kovov (v bodoch) 158,99 0,94% 1,16% 3,53%
Index poľnohospodárskych plodín (v bodoch) 76,41 -1,39% -1,52% 4,02%

Devízové trhy

Na devízovom trhu v závere týždňa oslaboval americký dolár, keď na trhu rastie presvedčenie, že úrokové sadzby Fedu sú už na svojom vrchole. Tento názor podporili i posledné štatistiky, ktoré ukázali, že podnikateľská nálada zostala v novembri stabilná, no trh práce sa postupne ochladzuje a zamestnanosť v ekonomike klesá. 


Parita
záver
d/d
w/w
ytd
EUR/USD 1,0939 0,31% 0,22% 2,14%
EUR/GBP 0,8678 -0,26% -0,93% -2,02%
EUR/CHF 0,9657 0,15% -0,06% -2,47%
EUR/RUB 97,547 1,05% -0,10% 18,78%
EUR/CZK 24,390 -0,13% -0,42% 0,93%
EUR/HUF 380,58 0,27% 0,38% -5,01%
EUR/PLN 4,3700 0,08% -0,43% -7,21%
EUR/JPY 163,47 0,22% 0,12% 14,11%

Dôležité správy z ekonomiky

 
                   
 
  • Finálne číslo nemeckého HDP za tretí kvartál zaostalo za prvými odhadmi, keď najväčšia európska ekonomika medzikvartálne poklesla o 0,1 percenta a medziročne až o 0,4 percenta. Postupne sa tak zdá, že sa naplňuje hrozba recesie, na ktorú upozorňujú predstihové ukazovatele.
  • Podnikateľská nálada v Nemecku sa v novembri mierne zlepšila, a to z 86,9 na 87,3 bodu. Podniky vidia o niečo lepšie súčasnú situáciu a takisto slabne pesimizmus ohľadom vývoja v nadchádzajúcich mesiacoch.
  • Aktivita v americkej ekonomike pokračuje vo svojom stabilnom raste, keď kompozitné PMI v novembri zostalo na úrovni 50,7 bodu. Výraznejší pokles aktivity v priemysle z 50 bodov do pásma kontrakcie na 49,4 bodu dokázal vyvážiť nárast aktivity v službách z 50,6 na 50,8 bodu. 
 

Kľúčové očakávané udalosti

 
                   
 
  • Dnes nás z podstatnejších dát budú zaujímať len údaje z amerického realitného trhu, kde budú zverejnené predaje nových domov za október. 
  • Dnes by sa mohlo naplno rozbehnúť obchodovanie po utlmenom minulotýždňovom obchodovaní.

Najdôležitejšie včerajšie makrodata

 
                   

Čas
Krajina
Udalosť
Skutočná hodnota
Predchádzajúca hodnota
1:01 Veľká Británia Spotrebiteľská dôvera november -24 b. -30 b.
8:00 Nemecko HDP q/q 3.Q - finalizácia -0,1% 0,10%
8:00 Nemecko HDP r/r 3.Q - finalizácia -0,4% 0,10%
10:00 Nemecko IFO Index podnikateľského prostredia november 87,3 b. 86,9 b.
10:00 Nemecko IFO index očakávaní november 85,2 b. 84,8 b.
10:00 Nemecko IFO index aktuálneho hodnotenia november 89,4 b. 89,2 b.
15:45 USA Index nákupných manažérov vo výrobnej sfére november 49,4 b. 50 b.
15:45 USA Index nákupných manažérov v službách november 50,8 b. 50,6 b.
15:45 USA Index nákupných manažérov kompozitný november 50,7 b. 50,7 b.

Zaujalo nás

 
                   
 

Buffett dal na charitu takmer 900 miliónov dolárov

Slávny investor, miliardár a filantrop Warren Buffett oslávil Deň vďakyvzdania tradičným rozdávaním akcií svojej spoločnosti Berkshire Hathaway na dobročinné účely. Tentoraz daroval štyrom rodinným nadáciám akcie v hodnote 868 miliónov dolárov, čím prekonal svoj rekordný dar z minulého roka, ktorý bol v hodnote takmer 800 miliónov dolárov.


Fondy tretích strán

 
                   

Názov fondu
1 mesiac
3 mesiace
6 mesiacov
12 mesiacov
Od založenia anualizovane
Franklin Templeton Global Bond Fund EUR 5,02% -1,28% -2,89% -2,58% 1,45%
Franklin Templeton Emerging Markets Bond Fund EUR (hedged) 4,73% 0,41% 4,14% 10,27% -2,68%
BlackRock Global Allocation Fund (eur hedged) 6,53% 1,53% 2,10% 2,00% 3,28%
Fidelity FF - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-EUR (hedged) 3,99% 1,20% 0,83% -0,18% 0,91%
Parvest Multi Asset Income Emerging EUR 1,14% -4,18% -2,94% 1,65% -2,09%
FTIF-Franklin U.S. Opportunities Fund-A(acc)EUR (hedged) 15,01% 5,45% 10,33% 21,22% 7,08%
Amundi Funds Pioneer US Equity Fundamental Growth EUR 8,33% 4,67% 10,29% 17,86% 16,10%
FF Global Infrastructure Fund EUR 3,16% 1,89% 2,00% 4,41% 4,09%
Fidelity FF - America Fund A-ACC-EUR (hedged) 5,90% 2,63% 9,46% 0,34% 5,79%
BNP Paribas US Equity Growth Fund EUR 13,24% 4,96% 6,85% 20,07% 10,32%
Generali Emerging Europe EUR 6,25% 6,01% 13,50% 30,38% 2,86%
NN (L) European High Dividend-P Cap EUR 4,09% 1,32% -1,50% 4,42% 3,91%
BlackRock-BlackRock Euro-Markets A2 EUR 9,75% 1,47% -1,38% 8,00% 5,57%
PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE EUR 6,08% 2,21% 0,24% 7,05% 4,51%
Fidelity FF - Euro Blue Chip Fund A-ACC-EUR 6,50% -0,30% -2,82% 2,86% 3,05%
FTIF-Franklin European Growth Fund-A(acc)EUR 7,94% -2,91% -0,64% 2,56% 1,48%
PARVEST EQUITY EUROPE VALUE EUR 4,70% 1,50% 2,63% 6,60% 2,99%
NN (L) Latin America Equity-P Cap EUR 3,23% -0,53% -1,14% -1,71% 1,18%
FTIF-Templeton Latin America Fund-A(acc)EUR 7,54% 1,18% 6,57% 8,79% -0,48%
PARVEST EQUITY LATIN AMERICA Classic EUR 5,94% -0,45% 3,70% 5,76% -0,57%
FTIF-Templeton Frontier Markets Fund-A(acc)EUR 3,00% -2,37% 5,73% 8,47% 6,17%
NN (L) Greater China Equity-P Cap EUR 2,55% -6,06% 1,15% -1,21% 4,99%
Fidelity FF - China Consumer Fund A-ACC-EUR -0,11% -0,78% -3,98% -4,39% 4,65%
PARVEST EQUITY CHINA Classic EUR 1,01% -4,05% -7,64% -9,32% 3,44%
Fidelity FF - China Opportunities Fund A-ACC-EUR 2,34% 1,44% -1,66% -5,05% 2,86%
Fidelity FF - China Focus Fund A-ACC-EUR 0,58% -2,15% -4,78% -0,52% 3,46%
Amundi FUNDS - CHINA EQUITY - EUR 0,00% -5,03% -4,57% -8,52% 3,10%
FTIF-Templeton Asian Growth Fund-A(acc)EUR (hedged) 6,61% 0,44% -3,24% -2,09% -1,05%
PARVEST EQUITY BEST SELECTION ASIA ex-JAPAN Classic EUR 1,51% -1,51% -4,54% -4,73% 3,33%
Fidelity FF - Emerging Asia Fund A-ACC-EUR 3,23% 0,00% -1,17% 2,31% 7,00%
FTIF-Templeton Frontier Markets Fund-N(acc)EUR (hedged) 6,52% -1,69% 6,44% 10,82% 2,72%
Fidelity FF - Emerging Markets Fund A-ACC-EUR (hedged) 4,62% -0,93% -0,47% 0,19% 0,68%
FTIF-Franklin World Perspectives Fund-A(acc)EUR 8,42% 0,39% 2,30% 0,39% 8,56%
Fidelity FF - Global Equity Income Fund A-ACC-EUR 0,60% 0,15% -0,59% -3,17% 3,31%
Amundi Fund Solutions - Balanced -A EUR 4,13% 0,98% 1,52% -1,40% 3,59%
FTIF-Franklin K2 Alternative Strategies Fund-A(acc)USD 1,03% -0,91% -0,10% -1,01% -0,18%
Parvest Diversified Dynamic EUR 3,37% 0,17% 0,86% -0,10% 1,73%
Fidelity FF Global Demographic Fund EUR (hedged) 9,68% 3,00% 1,12% 9,03% 8,59%
Parvest Aqua Classic EUR 8,97% 1,25% 2,28% 1,20% 8,48%
PARVEST EQUITY WORLD LOW VOLATILITY EUR 4,53% 1,12% -0,06% -2,86% 3,78%
FTIF-Franklin Natural Resources Fund-A(acc)EUR -3,23% -3,23% 5,12% -8,99% -0,06%
Amundi SF - EUR Commodities -2,27% -1,96% 3,65% -10,86% -3,16%
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI (A) EUR 2,18% 0,17% -1,16% -2,38% 4,17%
J&T Bond Fond EUR 0,44% 0,97% 2,03% 4,25% 3,97%
J&T Select EUR -0,65% -1,91% 0,31% 3,67% 1,90%
J&T Profit EUR 0,15% 0,81% 1,66% 3,73% 3,06%
J&T Index EUR 5,15% N/A N/A N/A N/A
Výkonnosť J&T Bond Fond EUR, J&T Select EUR, J&T Profit EUR a J&T Index EUR je k 23.11.2023

Korporátne dlhopisy

 
                   

Dlhopis
Cena nákup
Cena predaj
Výnos do splatnosti
CPI FS I 5,25%/2025 99,00% 101,00% 4,75%
CPI FS II 6%/2027 99,00% 102,00% 5,50%
CPI FS III 6,5%/2029 99,00% 102,00% 6,18%
CPI IV 6%/2028 98,00% 100,00% 6,09%
CPI FS V 6,5%/2030 99% 102% 6%
Alpha Quest 5%/2025 97,00% 99,00% 5,53%
Mint Metropolis 4,75%/ december 2024 98,00% 100,00% 4,75%
JOJ Media House Zero Coupon/ december 2026 81,75% 84,75% 5,62%
AUCTOR 5%/ november 2025 97,00% 100,00% 5,00%
JTEF X. 5,1%/február 2026 96,50% 99,50% 5,41%
Retail Property Finance (RPF) I. Zero Coupon/ maj 2026 83,00% 86,00% 6,23%
Retail Property Finance (RPF) II. 5.30%/ december 2026 95,50% 98,50% 5,85%
Retail Property Finance (RPF) III. Zero Coupon/ december 2026 80,00% 83,00% 6,28%
JTEF IX. 5,2%/ september 2026 97,00% 100,00% 5,26%
Eurovea IV 2026 85,08% 89,08% 5,02%
JTEF VII. Zero Coupon/ august 2025 89,00% 92,00% 5,10%
Eurovea byty Zero Coupon/august 2024 94,00% 96,00% 5,91%
Eurovea 5,5%/2027 97,25% 99,25% 5,72%
TMR VI 5,4%/2027 96,00% 100,00% 5,47%
JTEF VI Zero Coupon/november 2025 87,75% 90,75% 5,10%
JTEF V Zero Coupon/november 2024 93,41% 94,25% 6,33%
JTREF Zero Coupon/október 2025 88,20% 89,92% 5,68%
JTFG IX 4%/október 2023 N/A N/A N/A
TMR III 4,4%/október 2024 98,00% 98,50% 6,29%
JTREF 2 6,5%/2028 101,00% 103,00% 5,72%
JTEF IV Zero Coupon/máj 2024 95,50% 97,50% 5,07%
JTEF XI 4,25/2027 92% 95% 6,07%
JTEF II 5,25%/jan 2025 97,50% 100,50% 4,86%
JTEF XIII 6,00/2028 100% 102% 6%
Eurovea II 2025 87,33% 91,33% 5,28%
JTFG XIV 5%/2027 97,50% 99,50% 5,22%
EUROVEA III 2026 84,84% 88,84% 5,33%
JTEF XII 6%/2026 100,00% 102,00% 5,20%
Form Development 6,5%/2029 99,00% 101,00% 6,38%
Klingerka II 2028 75,00% 77,00% 5,46%
JREF IV 2028 76,00% 78,00% 5,56%
JTSEC VAR 2028 99,00% 101,00% 7,06%
J&T Banka, a.s., Perpetuita 7%* 98,00% 100,00% 7,00%
J&T Banka, a.s., Perpetuita 9%* 98,00% 108,00% -193,44%
* Poznamka: Výnos do splatnosti je k prvému možnému dátumu splatenia (tzv. yield to call)

Sadzby centrálných bánk

 
                   

Krajina
Hlavná sadzba centrálnej banky
3-mesačná medzibanková sadzba
eurozóna (ECB) 4,50% 3,96%
USA (FED) 5,25% až 5,5% 5,64%
Veľká Británia (BoE) 5,25% 5,35%
Švajčiarsko (SNB) 1,75% 1,75%
Česká republika (ČNB) 7,00% 7,08%
Poľsko (NBP) 5,75% 5,83%
Maďarsko (MNB) 11,50% 10,79%
Rusko (BoR) 15,00% 8,35%
Japonsko (BoJ) 0,10% -0,03%

Grafy mien

 
                   

Graf Graf
Graf Graf


Zdieľať na sociálnych sieťach:

Nasledujúce články

Staňte sa členom MAGNUS klubu

Investíciou do fondov okamžite získavate aj MAGNUS bony vo výške 50 % inkasovaného poplatku a môžete si tak užívať mnohé benefity.

Viac informácií