Navigácia

J&T Banka ponúka dlhopisy SAZKA Group

J&T Banka oddnes ponúka päťročné eurové dlhopisy najväčšej európskej lotériovej skupiny SAZKA Group, a. s. Cenné papiere so 4 % ročným úrokom vyplácaným kvartálne majú nominálnu hodnotu jedentisíc eur a celkový objem nepresiahne 200 miliónov eur. Skupina SAZKA Group v role ručiteľa vydáva dlhopisy prostredníctvom svojej 100 % dcérskej spoločnosti SAZKA Group Financing, a. s.

28 november 2017

Petr Stöhr, finančný riaditeľ spoločnosti SAZKA Group, uvádza: „Skupina prešla za posledné tri roky fenomenálnym rastom a stala sa jedným z najvýznamnejších hráčov na európskom lotériovom a hernom trhu. Za prvých šesť mesiacov tohto roku SAZKA Group generovala prevádzkový zisk (modifikovaná EBITDA) vo výške 200 miliónov eur a čistý zisk presahujúci 91 miliónov eur. Vydávaný dlhopis podporí náš ďalší rozvoj, a to tak v podobe organického rastu súčasných aktív, ako prípadnej strategickej, geografickej expanzie.

Úrok na nových dlhopisoch splatných v decembri 2022 bude vyplácaný kvartálne, vždy dvanásteho v mesiaci marci, júni, septembri a v decembri. Dlhopisy budú obchodované na Bratislavskej burze cenných papierov a investori ich môžu získať prostredníctvom J&T Banky v Českej a v Slovenskej republike. „Lotériový biznis je založený na zákonoch štatistiky. Je v čase stabilný, minimálne závislý od výkyvov hospodárskeho cyklu, a preto pomerne veľmi presne plánovateľný. Navyše dcérske spoločnosti SAZKA Group majú dominantné postavenie na všetkých svojich lokálnych trhoch. To všetko sú faktory, ktoré z ponúkaných dlhopisov pri 4 % ročnom úroku robia veľmi zaujímavú investičnú príležitosť,“ hovorí Daniel Drahotský, riaditeľ divízie finančné trhy J&T Banky.

Emisiu aranžovala spoločnosť J&T IB & Capital Markets. Právne poradenstvo poskytla spoločnosť PRK Partners. Názov emisie je SG 4,00/2022 (ISIN SK4120013475.)

Spoločnosť SAZKA Group bola založená v roku 2012 so sídlom v Prahe a stala sa jedným z najväčších európskych lotériových a herných skupín – pôsobí najmä v Česku, Taliansku, Rakúsku, Grécku a na Cypre. V Česku je SAZKA Group jediným akcionárom českej lotériovej spoločnosti SAZKA, a. s., ďalej drží významné podiely v gréckej národnej lotériovej spoločnosti OPAP, v spoločnosti LOTTOITALIA, kde vlastní licenciu na prevádzkovanie talianskej lotérie Lotto, a v rakúskych spoločnostiach CASINOS AUSTRIA a Österreichische Lotterien, ktoré sú výhradným prevádzkovateľom rakúskej národnej lotérie. Skupina tak má dnes podiel vo všetkých kľúčových lotériách v kontinentálnej Európe, kde sú lotérie pod súkromnou správou.

Spoločnosti skupiny prevádzkujú tradičné lotériové a stávkové značky pod príslušnými licenciami a disponujú širokou predajnou sieťou s viac ako 62-tisíc predajnými miestami a s viac ako 6-tisíc zamestnancami. Diverzifikované portfólio zahŕňa číselné lotérie, okamžité lotérie (stieracie žreby), športové stávky, online lotérie a herné aktivity.

Skupinu SAZKA Group vlastnia medzinárodné investičné spoločností KKCG a EMMA Capital, ktorí zostávajú ich dlhodobými akcionármi.